Indici Equally Weighted

Gli indici equally weighted tradotto letteralmente in indici “ugualmente pesati” sono costruiti in modo tale che ciascun titolo all’interno del…

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Indici Value Weighted

Gli indici cosiddetti “value weighted”, sono così denominati poiché ciascun titolo presente nel paniere ha un peso sull’indice, proporzionale alla…

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Indici di mercato

L’indice è semplicemente un paniere di titoli, pertanto il suo valore è calcolato come la somma del valore dei titoli…

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Benchmark

Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento indicato nel Regolamento di gestione del fondo comune di investimento che ha…

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Absolute Return

Cosa si intende per absolute return o per ritorno assoluto? E’ un rendimento positivo, in un arco di tempo di…

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Calcolo delle performance – Alfa di Jensen

L’Alfa di Jensen è un indicatore costruito in maniera molto diversa rispetto all'indice di Sharpe e all'indice di Treynor (gli…

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Calcolo delle performance – Indice di Treynor

L’indice di Treynor è basato sulla medesima logica dell’indice di Sharpe, tuttavia utilizza come parametro per misurare il rischio il…

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Calcolo delle performance – Indice di Sharpe

L’indice di Sharpe confronta il rendimento conseguito dal gestore del fondo rp con il rendimento degli strumenti privi di rischio…

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Calcolo delle performance – Intro

Il calcolo della performance di un fondo comune di investimento è il processo attraverso il quale si intende valutare il…

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Fondo di fondi

I fondi di fondi sono fondi comuni d’investimento il cui patrimonio è investito prevalentemente in quote di altri fondi (OICR).…

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Diversificazione

Nella scelta della composizione del portafoglio (che sia tattica o strategica), il gestore tiene in considerazione la necessità di un’adeguata…

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Commissioni indirette

Alla categoria delle commissioni indirette sono, invece, riconducibili le commissioni di gestione e le commissioni di performance (o di incentivo).…

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Commissioni dirette

Alla categoria delle commissioni dirette sono riconducibili le commissioni di ingresso, le commissioni di switch e le commissioni di uscita.…

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Commissioni

Le commissioni rappresentano un costo associato all’investimento in quote di un fondo comune di investimento. Esse possono assumere diverse configurazioni…

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Fondo a gestione passiva

Le Società di Gestione del Risparmio quando istituiscono un nuovo fondo d’investimento possono scegliere tra due diversi stili di gestione:…

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Fondo a gestione attiva

Le Società di Gestione del Risparmio al momento dell’istituzione di un fondo comune d’investimento possono scegliere tra due diversi stili…

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Clausole High Watermark

Nel Regolamento di Gestione di un fondo comune di investimento il gestore ha la possibilità di prevedere alcune clausole, a…

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Fondo a prestazione definita

Attualmente, i fondi pensione in vigore sono classificabili secondo due diversi regimi di contribuzione: i fondi a prestazione definita e…

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Fondo pensione aperto

I fondi pensione aperti sono stati istituiti per gli investitori che non hanno i requisiti per aderire ad un fondo…

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Fondo pensione chiuso

I fondi pensione si classificano in fondi chiusi (altrimenti detti negoziali) e in fondi aperti sulla base dell’esistenza o meno…

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Fondo ad accumulazione dei proventi

Al momento dell’istituzione del fondo comune d’investimento il gestore deve dichiarare nel prospetto informativo se intende reinvestire o distribuire periodicamente…

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Fondo riservato

I fondi comuni di investimento riservati si distinguono dalle altre tipologie di fondi comuni d’investimento per il fatto di essere…

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Exchange Traded Funds (ETF)

Gli Exchange Traded Fund sono una particolare categoria di fondi comuni d’investimento. La loro peculiarità consiste nel fatto che le…

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Fondo pensione

Il fondo pensione è considerato, dal vigente ordinamento, uno strumento di previdenza complementare, ossia una forma di investimento che ha…

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Le attività in cui possono investire i Fondi speculativi

I fondi speculativi, a differenza dei fondi aperti e dei fondi chiusi, non devono sottostare ad alcun vincolo riguardante la…

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Fondo speculativo

I fondi comuni d’investimento speculativi, comunemente noti come hedge fund, sono caratterizzati dal fatto di non essere sottoposti a predefiniti…

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Fondo flessibile

I fondi flessibili vengono così denominati per il fatto che il loro regolamento lascia alla Società di Gestione piena discrezionalità…

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Fondo bilanciato

I fondi bilanciati combinano i vantaggi e i limiti dell’investimento azionario e obbligazionario. Assogestioni dà una definizione molto generale di…

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Fondo obbligazionario

I fondi obbligazionari investono prevalentemente in titoli di debito a medio-lungo termine (dai 3 ai 5 anni circa) emessi sia…

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Fondo azionario

I fondi azionari hanno l’obbligo di investire in azioni almeno il 70% del proprio patrimonio, mentre il restante 30% può…

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Fondo liquidità

I fondi monetari ( o anche detti fondi liquidità) si caratterizzano per il fatto di investire in titoli di debito…

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Fondo non armonizzato

I fondi non armonizzati sono fondi comuni d’investimento che non rispettano le direttive comunitarie in materia di organismi d’investimento collettivo,…

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