Perché scegliere la soluzione multi asset

e di gennaio ha mostrato quello che potrebbe verificarsi per tutto l’anno. Una sequenza di alti e bassi per i mercati obbligazionari e azionari a fronte di una volatilità i aumento e di una propensione al rischio molto variabile. Infatti mentre nella prima settimana dell’anno l’indice dei fondi azionari ha registrato una perdita di un punto percentuale e mezzo e l’indice di quelli obbligazionari è rimasto praticamente piatto, nelle successive tre settimane i fondi azionari hanno messo a segno un +8,9% e gli obbligazionari un +1,5%. Non solo. Mentre la Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha sganciato il cambio fisso euro / franco elvetico da quota 1,2 (provocando un piccolo terremoto valutario) e la Fed si appresta ad aumentare i tassi, lo scorso 22 gennaio la BCE ha annunciato il QE sui titoli di stato della zona euro. In questo contesto, riuscire a allestire un portafoglio efficiente in termini di rendimento corretto per il rischio non è affatto semplice neppure per i consulenti navigati. Ecco perché molte case d’investimento suggeriscono di utilizzare i fondi multi asset di nuova generazione.
Tra queste anche Swiss & Global Asset Management che ha arricchito ulteriormente la sua offerta sul mercato italiano nell’ambito delle strategie di investimento a bassa volatilità rendendo accessibile al mercato retail il fondo multi asset, multi strategy e multi manager JB Multi Asset Strategic Allocation. La strategia, disponibile dal 2008 per la clientela istituzionale, è gestita dal team MACS (Multi Asset Class Solutions) di Swiss & Global AM SGR, guidato da Massimo De Palma. Il fondo è ora presente nelle piattaforme delle principali reti di consulenti e intermediari finanziari.
Il JB Multi Asset Strategic Allocation è concepito per migliorare il profilo rischio/rendimento del portafoglio, limitando gli effetti di correzioni prolungate di mercato. Per raggiungere questo obiettivo, l’universo di investimento di JB Multi Asset Strategic Allocation comprende un ampio spettro di strumenti ed il budget di rischio complessivo è predefinito, espresso in termini di Var (Value at Risk) nella misura del 3% mensile (equivalente ad una volatilità massima di circa il 4,5% su base annua).
“Gli investitori italiani con una propensione al rischio medio-bassa sono alla ricerca di rendimenti simili a quelli offerti, fino a qualche anno fa, dai titoli governativi e corporate italiani. Nel mutato panorama economico, il fondo JB Multi Asset Strategic Allocation si candida ad essere un naturale sostituto dell’investimento a basso rischio, offrendo maggiore diversificazione di portafoglio e un’asset allocation dinamica in base alle condizioni di mercato, con la finalità di attutire le fasi di correzione” commenta Massimo De Palma, che poi ha aggiunto: “la strategia del JB Multi Asset Strategic Allocation ha registrato dal 2008 l’80% di mesi positivi, gestendo fasi di elevata volatilità come la crisi Lehman e la crisi del debito sovrano”.