Global Income Fund, un compleanno che offre spunti interessanti

novembre scorso l’[tooltip-fondi codice_isin="lu1097688714"]Invesco Global Income Fund[/tooltip-fondi] ha compiuto il suo primo anno di attività. Un compleanno che ha messo in evidenza performance, sia assolute che corrette per il rischio, molto competitive e che offrono spunti di interesse per gli investitori anche per i prossimi anni.

Il fondo, infatti, ha registrato un rialzo annuo del valore della quota del +6,19% (contro il +5,43% medio dei 634 fondi bilanciati tradizionali e bilanciati obbligazionari attivi in Italia negli ultimi 12 mesi), una volatilità annualizzata di 7,1% (contro la media di 11,2% della media dei fondi bilanciati), un indice di Sharpe, che esprime la performance corretta per il rischio, di 0,80 (contro lo 0,44 medio di categoria) e un max drawdown (perdita massima del periodo) di -7,28% (che si confronta con il -11,0% medio dei fondi bilanciati).

Nell’articolo “Portafoglio bilanciato, visione globale con competenza e talento unici” sono stati delineati gli elementi distintivi del fondo [tooltip-fondi codice_isin="lu1097688714"]Invesco Global Income Fund[/tooltip-fondi] e spiegate le ragioni in base alle quali questo prodotto si candida ad essere una soluzione di investimento bilanciata particolarmente indicata per i risparmiatori inclini all’investimento obbligazionario alla ricerca di nuove fonti di rendimento a medio lungo termine. Allo stesso tempo, il comparto si propone come strumento d’investimento per coloro che hanno intenzione di investire in misura graduale nel mercato azionario e con un rigoroso controllo dei rischi.

L’[tooltip-fondi codice_isin="lu1097688714"]Invesco Global Income Fund[/tooltip-fondi] punta infatti a creare valore con un portafoglio bilanciato che investe sui mercati azionari e obbligazionari di tutto il mondo implementando, in una unica gestione, l’elevato standing qualitativo in ambito obbligazionario di Paul Read e Paul Causer (affermati manager per l’eccellente direzione di lungo periodo dei comparti obbligazionari [tooltip-fondi codice_isin="lu0243957825"]Invesco Euro Corporate Bond Fund[/tooltip-fondi], [tooltip-fondi codice_isin="lu0243957239"]Invesco Pan European High Income Fund[/tooltip-fondi] e [tooltip-fondi codice_isin="lu0534239909"]Invesco Global Total Return Bond Fund[/tooltip-fondi]), e il talento dimostrato nel segmento azionario da Nick Mustoe (che invece si è distinto negli ultimi anni come manager dell’[tooltip-fondi codice_isin="lu0794791870"]Invesco Global Equity Income Fund[/tooltip-fondi]).

Un mix di gestione unico, tramite il quale il fondo Invesco Global Income punta a garantire, anche per i prossimi anni, la massima diversificazione alla ricerca del rendimento, su scala globale, sia in ambito azionario che in quello azionario.