ESG
Cinque nuovi fondi Esg nella Famiglia sostenibile di Fidelity
La società lancia Sustainable Family, una gamma trasversale a tutte le asset class, composta da fondi focalizzati sui criteri ambientali, sociali e di governance
17 Settembre 2019 09:05
Una gamma di fondi trasversale a tutte le asset class e focalizzata sui criteri ambientali, sociali e di governance (Esg): è la Famiglia di fondi sostenibili (Sustainable Family) il cui lancio è stato annunciato il 16 settembre da Fidelity International.
La gamma Sustainable Family offrirà una categoria di investimento best-in-class e una categoria di investimento tematica sostenibile. I fondi best-in-class selezioneranno attivamente imprese che presentano elevate performance in termini di Esg rispetto alle controparti, mentre i fondi tematici sostenibili applicheranno un approccio di investimento volto a rispondere alle sfide della sostenibilità o creare valore aggiunto positivo per l’ambiente e la società civile.
Al lancio, la gamma Sustainable Family sarà composta da cinque prodotti: due strategie tematiche sostenibili, una sulla gestione dell’acqua e dei rifiuti (FF Sustainable Water & Waste) e una sulla riduzione delle emissioni di carbonio (FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund), e tre fondi best-in-class azionari e obbligazionari (FF - Sustainable Global Equity Fund, FF - Sustainable Eurozone Equity Fund e FF - Sustainable Strategic Bond Fund).
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Sono tre i pilastri su cui si basa l’approccio di investimento della gamma Sustainable Family, tutti basati sulla ricerca proprietaria di Fidelity e sui concetti di engagement ed esclusione. Questo combina l’attenzione di Fidelity per un engagement attivo con un quadro di esclusione potenziato, allo scopo di garantire che le imprese in cui i fondi investono soddisfino determinati standard sostenibili minimi e operino in modo coerente rispetto ai valori dell’investimento responsabile.
La gamma Sustainable Family si avvale del rigoroso processo di ricerca bottom-up di Fidelity, che sfrutta le conoscenze uniche di oltre 180 analisti della ricerca a cui si aggiungono le competenze del team di specialisti Esg di Fidelity. La ricerca di Fidelity integra i nuovissimi rating di sostenibilità proprietari, che suddividono l’universo di investimento in 99 sottosettori, ognuno con criteri specifici rispetto ai quali ciascun emittente viene valutato con un rating da A ad E, in rapporto alla concorrenza.
“In qualità di investitori responsabili, crediamo che investendo in aziende operanti secondo standard elevati di sostenibilità sia possibile proteggere e migliorare i rendimenti degli investimenti per i nostri clienti”, ha commentato Jenn-Hui Tan, global head of stewardship and sustainable investing di Fidelity International. “Da tempo abbiamo integrato i criteri Esg lungo tutto il nostro processo di investimento: la gamma Sustainable Family non è che il passo successivo nello sviluppo del nostro approccio all’investimento sostenibile, finalizzato a rispondere alla crescente domanda proveniente dai nostri clienti in tutto il mondo. Grazie al nostro accesso alle imprese, siamo in grado di costruire una visione lungimirante dei fattori che incidono sulla performance Esg di un’impresa. Di recente abbiamo potenziato questa capacità con il lancio di rating di sostenibilità proprietari, che miglioreranno nettamente il processo decisionale dei nostri gestori di portafoglio e grazie ai quali potremo concentrarci sull’obiettivo di offrire risultati sostenibili a lungo termine agli investitori”, ha concluso l’esperta.
LE CARATTERISTICHE
La gamma Sustainable Family offrirà una categoria di investimento best-in-class e una categoria di investimento tematica sostenibile. I fondi best-in-class selezioneranno attivamente imprese che presentano elevate performance in termini di Esg rispetto alle controparti, mentre i fondi tematici sostenibili applicheranno un approccio di investimento volto a rispondere alle sfide della sostenibilità o creare valore aggiunto positivo per l’ambiente e la società civile.
CINQUE PRODOTTI
Al lancio, la gamma Sustainable Family sarà composta da cinque prodotti: due strategie tematiche sostenibili, una sulla gestione dell’acqua e dei rifiuti (FF Sustainable Water & Waste) e una sulla riduzione delle emissioni di carbonio (FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund), e tre fondi best-in-class azionari e obbligazionari (FF - Sustainable Global Equity Fund, FF - Sustainable Eurozone Equity Fund e FF - Sustainable Strategic Bond Fund).
Due ingressi rafforzano la squadra di Fidelity in Italia
Due ingressi rafforzano la squadra di Fidelity in Italia
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Sono tre i pilastri su cui si basa l’approccio di investimento della gamma Sustainable Family, tutti basati sulla ricerca proprietaria di Fidelity e sui concetti di engagement ed esclusione. Questo combina l’attenzione di Fidelity per un engagement attivo con un quadro di esclusione potenziato, allo scopo di garantire che le imprese in cui i fondi investono soddisfino determinati standard sostenibili minimi e operino in modo coerente rispetto ai valori dell’investimento responsabile.
RICERCA BOTTOM-UP
La gamma Sustainable Family si avvale del rigoroso processo di ricerca bottom-up di Fidelity, che sfrutta le conoscenze uniche di oltre 180 analisti della ricerca a cui si aggiungono le competenze del team di specialisti Esg di Fidelity. La ricerca di Fidelity integra i nuovissimi rating di sostenibilità proprietari, che suddividono l’universo di investimento in 99 sottosettori, ognuno con criteri specifici rispetto ai quali ciascun emittente viene valutato con un rating da A ad E, in rapporto alla concorrenza.
DOMANDA CRESCENTE
“In qualità di investitori responsabili, crediamo che investendo in aziende operanti secondo standard elevati di sostenibilità sia possibile proteggere e migliorare i rendimenti degli investimenti per i nostri clienti”, ha commentato Jenn-Hui Tan, global head of stewardship and sustainable investing di Fidelity International. “Da tempo abbiamo integrato i criteri Esg lungo tutto il nostro processo di investimento: la gamma Sustainable Family non è che il passo successivo nello sviluppo del nostro approccio all’investimento sostenibile, finalizzato a rispondere alla crescente domanda proveniente dai nostri clienti in tutto il mondo. Grazie al nostro accesso alle imprese, siamo in grado di costruire una visione lungimirante dei fattori che incidono sulla performance Esg di un’impresa. Di recente abbiamo potenziato questa capacità con il lancio di rating di sostenibilità proprietari, che miglioreranno nettamente il processo decisionale dei nostri gestori di portafoglio e grazie ai quali potremo concentrarci sull’obiettivo di offrire risultati sostenibili a lungo termine agli investitori”, ha concluso l’esperta.
