Antonio Bottillo
I professionisti della finanza preferiscono ESG e strategie alternative
Ottimisti e pronti a scegliere la gestione attiva: la ricerca condotta da Natixis Investment Managers svela l'approccio dei professionisti dell'investimento e del mondo della finanza
1 Luglio 2020 07:45
Nonostante le condizioni di mercato sfidanti, i professionisti finanziari su scala globale si dichiarano moderatamente ottimisti per i prossimi 12 mesi. In base ai dati della ricerca di Natixis Investment Managers, che ha coinvolto 2.700 professionisti finanziari, tra cui gestori patrimoniali, broker/dealer indipendenti e consulenti finanziari in 16 Paesi in tutto il mondo, prevedono una crescita media del 2,5% della propria attività nei prossimi 12 mesi, con un incremento annualizzato del 14% nei prossimi tre anni.
A questo proposito, i professionisti della finanza contano, nel 67% dei casi, sui patrimoni di nuovi clienti, o, nel 63% delle risposte, sui nuovi patrimoni di clienti attuali (63%): non va però oltre il 47% la percentuale di coloro che si aspettano che siano i ritorni di mercato il principale motore di crescita. Certo le tante incertezze sulle dinamiche economiche e politiche, la crescente concorrenza dei player di mercato e l’inversione di tendenza delle aspettative dei clienti richiedono, da parte dei professionisti del settore, maggiori standard qualitativi in termini di servizi alla clientela, di investimento e di sviluppo del business.
"Mercati e scenari di business potenzialmente più incerti portano i professionisti della finanza a rivalutare la strategie e le ipotesi di investimento", ha dichiarato Antonio Bottillo, Country Head ed Executive Managing Director per l'Italia di Natixis Investment Managers. "L'arte di investire e costruire un portafoglio ben diversificato comporta la ricerca del giusto equilibrio tra efficienza, creatività e coerenza. Dalla ricerca emerge il riconoscimento del potenziale di investimento specifico delle strategie alternative e l'importanza di quelle legate all'ESG che sono diventate molto più tangibili nell’attuale contesto".
RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMA
Il riferimento di Bottillo è al 29% degli intervistati che ha evidenziato il crescente interesse per gli investimenti con approccio ESG all’interno di un portafoglio sostenibile e al 54% che ritiene le strategie alternative lo strumento più interessante nell'attuale contesto di mercato al punto che il 68% le impiega come potenziale strumento per generare rendimento. Le più censite? Sono i real asset e l’investimento in infrastrutture che hanno catturato, rispettivamente, il 35% e il 34% delle risposte di coloro che hanno partecipato alla ricerca.
Un altro fattore su cui contano molto i professionisti della finanza è la gestione attiva dei portafogli, che dovrebbe garantire valore aggiunto in un contesto in cui volatilità e incertezza crescono. Ne è convinto il 79% degli intervistati, mentre emerge che, in media, il 69% del patrimonio della clientela è investito in strumenti gestiti attivamente: livello che si intende mantenere nei prossimi tre anni. Per quanto riguarda poi le asset class dove la gestione attiva può fornire maggiore valore la graduatoria, in base alle risposte dei partecipanti alla ricerca, vede nell’ordine i fondi azionari small-cap (69%), gli emergenti (69%), gli alternativi (48%), le large-cap (41%) e i fondi obbligazionari (36%).
“Nonostante la pandemia, i professionisti della finanza prevedono ancora opportunità di crescita” ha dichiarato Dave Goodsell, Executive Director dell’Investor Insight di Natixis. "A livello globale emerge la preferenza di una gestione attiva combinata con un maggiore uso di strategie alternative per accompagnare i clienti nella difficile navigazione nell’attuale incertezza di mercato".
RICHIESTI MAGGIORI STANDARD QUALITATIVI
A questo proposito, i professionisti della finanza contano, nel 67% dei casi, sui patrimoni di nuovi clienti, o, nel 63% delle risposte, sui nuovi patrimoni di clienti attuali (63%): non va però oltre il 47% la percentuale di coloro che si aspettano che siano i ritorni di mercato il principale motore di crescita. Certo le tante incertezze sulle dinamiche economiche e politiche, la crescente concorrenza dei player di mercato e l’inversione di tendenza delle aspettative dei clienti richiedono, da parte dei professionisti del settore, maggiori standard qualitativi in termini di servizi alla clientela, di investimento e di sviluppo del business.
IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA EFFICIENZA, CREATIVITÀ E COERENZA
"Mercati e scenari di business potenzialmente più incerti portano i professionisti della finanza a rivalutare la strategie e le ipotesi di investimento", ha dichiarato Antonio Bottillo, Country Head ed Executive Managing Director per l'Italia di Natixis Investment Managers. "L'arte di investire e costruire un portafoglio ben diversificato comporta la ricerca del giusto equilibrio tra efficienza, creatività e coerenza. Dalla ricerca emerge il riconoscimento del potenziale di investimento specifico delle strategie alternative e l'importanza di quelle legate all'ESG che sono diventate molto più tangibili nell’attuale contesto".
RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMASTRATEGIE ALTERNATIVE E APPROCCI ESG
Il riferimento di Bottillo è al 29% degli intervistati che ha evidenziato il crescente interesse per gli investimenti con approccio ESG all’interno di un portafoglio sostenibile e al 54% che ritiene le strategie alternative lo strumento più interessante nell'attuale contesto di mercato al punto che il 68% le impiega come potenziale strumento per generare rendimento. Le più censite? Sono i real asset e l’investimento in infrastrutture che hanno catturato, rispettivamente, il 35% e il 34% delle risposte di coloro che hanno partecipato alla ricerca.
DOVE LA GESTIONE ATTIVA PUÒ AGGIUNGERE VALORE
Un altro fattore su cui contano molto i professionisti della finanza è la gestione attiva dei portafogli, che dovrebbe garantire valore aggiunto in un contesto in cui volatilità e incertezza crescono. Ne è convinto il 79% degli intervistati, mentre emerge che, in media, il 69% del patrimonio della clientela è investito in strumenti gestiti attivamente: livello che si intende mantenere nei prossimi tre anni. Per quanto riguarda poi le asset class dove la gestione attiva può fornire maggiore valore la graduatoria, in base alle risposte dei partecipanti alla ricerca, vede nell’ordine i fondi azionari small-cap (69%), gli emergenti (69%), gli alternativi (48%), le large-cap (41%) e i fondi obbligazionari (36%).
ACCOMPAGNARE I CLIENTI NELL’ATTUALE INCERTEZZA DI MERCATO
“Nonostante la pandemia, i professionisti della finanza prevedono ancora opportunità di crescita” ha dichiarato Dave Goodsell, Executive Director dell’Investor Insight di Natixis. "A livello globale emerge la preferenza di una gestione attiva combinata con un maggiore uso di strategie alternative per accompagnare i clienti nella difficile navigazione nell’attuale incertezza di mercato".
