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Nexi festeggia in Borsa la fusione con Sia: +6% a Piazza Affari
È il titolo migliore dell'indice Ftse Mib. Dentro il nuovo colosso italiano per i pagamenti digitali anche Cassa Depositi e Prestiti
5 Ottobre 2020 11:53
Nexi vola in Borsa dopo l’accordo per la fusione con Sia: l’azienda che offre servizi per i pagamenti digitali arriva a guadagnare il 6% a Piazza Affari, risultando il titolo migliore di Milano, nella mattinata di contrattazioni. Dopo l’ufficialità dell’operazione, arrivata il 4 ottobre, sono già passati di mano 2,5 milioni di azioni: la media prima era di 1,9 milioni a seduta.
Gli analisti di Equita hanno alzato il target price delle azioni di Nexi da 15 a 16,2 euro, in salita dell’8%. “Strategicamente - scrivono - la fusione è positiva per la società in quanto ne rafforza il posizionamento competitivo (Nexi è principalmente un merchant acquirer, Sia un processor) e diversifica i clienti sia per tipo (Unicredit, il maggior cliente di Sia non lavora con Nexi) che per geografia (Sia ha 32% dei ricavi fuori dall'Italia)". Target price in rialzo anche per gli analisti di Credit Suisse: da 14,90 a 15,90 euro.
La fusione tra Nexi e Sia darà vita a un player italiano nel settore pagamenti digitali da 1,8 miliardi di euro di ricavi aggregati pro-forma e un miliardo di euro di EBITDA aggregato, sempre pro-forma, al 31 dicembre 2019. Dall’accordo sono attese 150 milioni di sinergie di cui 100 milioni da minori costi, 35 milioni da maggiori ricavi e 15 milioni da spese in conto capitale inferiori. L'aggregazione avverrà mediante incorporazione di Sia in Nexi: gli attuali soci dell’azienda di tecnologie bancarie avranno nel complesso il 30% del nuovo gruppo, di cui Cassa depositi e prestiti, azionista di controllo di Sia, avrà una quota di poco superiore al 25%.
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Gli attuali azionisti di Nexi manterranno il 70%. Ai valori attuali di Borsa il nuovo gruppo avrà un valore complessivo superiore a 15 miliardi di euro, risultando una delle dieci società a maggior capitalizzazione sul mercato italiano. Sarà la più importante realtà europea per numero di commercianti (circa 2 milioni), numero di carte (120 milioni) e per numero di transazioni complessive (21 miliardi). Confermata l’attuale governance di Nexi, con il consiglio di amministrazione che accoglierà alcuni elementi dalle nuove realtà integrate dall’accordo.
PER GLI ANALISTI TARGET PRICE IN RIALZO
Gli analisti di Equita hanno alzato il target price delle azioni di Nexi da 15 a 16,2 euro, in salita dell’8%. “Strategicamente - scrivono - la fusione è positiva per la società in quanto ne rafforza il posizionamento competitivo (Nexi è principalmente un merchant acquirer, Sia un processor) e diversifica i clienti sia per tipo (Unicredit, il maggior cliente di Sia non lavora con Nexi) che per geografia (Sia ha 32% dei ricavi fuori dall'Italia)". Target price in rialzo anche per gli analisti di Credit Suisse: da 14,90 a 15,90 euro.
LA FUSIONE
La fusione tra Nexi e Sia darà vita a un player italiano nel settore pagamenti digitali da 1,8 miliardi di euro di ricavi aggregati pro-forma e un miliardo di euro di EBITDA aggregato, sempre pro-forma, al 31 dicembre 2019. Dall’accordo sono attese 150 milioni di sinergie di cui 100 milioni da minori costi, 35 milioni da maggiori ricavi e 15 milioni da spese in conto capitale inferiori. L'aggregazione avverrà mediante incorporazione di Sia in Nexi: gli attuali soci dell’azienda di tecnologie bancarie avranno nel complesso il 30% del nuovo gruppo, di cui Cassa depositi e prestiti, azionista di controllo di Sia, avrà una quota di poco superiore al 25%.
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Gli attuali azionisti di Nexi manterranno il 70%. Ai valori attuali di Borsa il nuovo gruppo avrà un valore complessivo superiore a 15 miliardi di euro, risultando una delle dieci società a maggior capitalizzazione sul mercato italiano. Sarà la più importante realtà europea per numero di commercianti (circa 2 milioni), numero di carte (120 milioni) e per numero di transazioni complessive (21 miliardi). Confermata l’attuale governance di Nexi, con il consiglio di amministrazione che accoglierà alcuni elementi dalle nuove realtà integrate dall’accordo.
