Strategie di investimento
Euromobiliare AM SGR prosegue la trasformazione della gamma in chiave sostenibile: le novità da gennaio
Dare valore al cliente con scelte di investimento legate alla sostenibilità: è questa la priorità di Euromobiliare AM SGR, che continua a potenziare e migliorare le proposte ESG
di Redazione 24 Gennaio 2022 14:38
Nel corso del 2021, i fondi sostenibili (ESG) in Europa hanno superato il 60% dei flussi di raccolta complessiva. Inoltre, circa il 25% del patrimonio totale in fondi all’interno del vecchio continente è classificato come ESG e si stima che entro il 2025 tale percentuale supererà il 50% (fonte dati Morningstar).
Il crescente interesse verso i prodotti ESG si registra anche dall’altra parte dell’Atlantico, alimentato principalmente da preferenze ed esigenze delle nuove generazioni. Da una survey condotta dalla società di consulenza Accenture sulla popolazione in Nord America (contenuta nel report “The New State of Advice”, agosto 2021) è emerso che, sia gli investitori classificati tra i “Millennials” sia quelli appartenenti alla generazione Z, hanno chiesto ai propri consulenti informazioni in merito ai prodotti ESG in una percentuale rispettivamente del 63% e dell’80% contro il 20% degli investitori appartenenti alla generazione dei Baby Boomers.
Nel panorama degli investimenti sostenibili, il focus si sta progressivamente allargando dai prodotti che hanno l’obiettivo di promuovere i principi della sostenibilità, classificati come articolo 8 secondo la normativa europea SFDR, a quelli con uno specifico obiettivo di investimento sostenibile dichiarato e misurabile, in cui nel processo di investimento si tiene conto degli impatti generati su tali obiettivi, classificati come articolo 9 SFDR.
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Euromobiliare AM SGR è da tempo impegnata nella costruzione di una gamma ESG, fin dal lancio nel 2014 di Euromobiliare Science 4 Life, tra i primi prodotti in Italia ad investire nel benessere della persona e dell’ambiente. Grazie alla collaborazione con Mainstreet Partners, Euromobiliare ha inoltre sviluppato un database proprietario sui titoli oggetto di selezione, per mappare ed analizzare le informazioni rilevanti in materia di sostenibilità. In questo modo, all’interno del processo di investimento sono state sviluppate differenti strategie che vanno dalla selezione positiva (“Positive Tilt”) - che sovrappesa nei portafogli le società con solidi principi di sostenibilità ed un elevato punteggio ESG - fino ad arrivare a strategie “impact” - che mirano a produrre un impatto positivo su uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile.
Nell’ambito del costante e continuo processo di trasformazione della gamma di Euromobiliare, a partire dal 1° gennaio 2022, la politica di investimento di 5 prodotti (di cui quattro appartenenti all’asset class obbligazionaria ed uno azionario) - è in linea con quanto previsto dall’articolo art. 8 SFDR. Inoltre Euromobiliare Green 4 Planet, prodotto con strategia di investimento flessibile, è stato trasformato da art. 8 ad art. 9 SFDR. Complessivamente, la gamma sostenibile di Euromobiliare AM SGR si compone ad oggi di 15 prodotti ESG suddivisi tra le principali asset class, con un successo sempre crescente in termini di flussi di raccolta. Lo sviluppo di soluzioni sostenibili costituisce per Euromobiliare AM SGR una priorità strategica: anche nel corso del 2022 è infatti previsto il lancio di nuovi prodotti ESG, per coniugare l’obiettivo di dare valore al cliente con scelte di investimento legate alla sostenibilità. La gamma completa è consultabile sul nuovo sito di Euromobiliare AM SGR (www.eurosgr.it).
L'INTERESSE DEI MILLENNIALS
Il crescente interesse verso i prodotti ESG si registra anche dall’altra parte dell’Atlantico, alimentato principalmente da preferenze ed esigenze delle nuove generazioni. Da una survey condotta dalla società di consulenza Accenture sulla popolazione in Nord America (contenuta nel report “The New State of Advice”, agosto 2021) è emerso che, sia gli investitori classificati tra i “Millennials” sia quelli appartenenti alla generazione Z, hanno chiesto ai propri consulenti informazioni in merito ai prodotti ESG in una percentuale rispettivamente del 63% e dell’80% contro il 20% degli investitori appartenenti alla generazione dei Baby Boomers.
PRODOTTI CON OBIETTIVI MISURABILI
Nel panorama degli investimenti sostenibili, il focus si sta progressivamente allargando dai prodotti che hanno l’obiettivo di promuovere i principi della sostenibilità, classificati come articolo 8 secondo la normativa europea SFDR, a quelli con uno specifico obiettivo di investimento sostenibile dichiarato e misurabile, in cui nel processo di investimento si tiene conto degli impatti generati su tali obiettivi, classificati come articolo 9 SFDR.
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Euromobiliare AM SGR è da tempo impegnata nella costruzione di una gamma ESG, fin dal lancio nel 2014 di Euromobiliare Science 4 Life, tra i primi prodotti in Italia ad investire nel benessere della persona e dell’ambiente. Grazie alla collaborazione con Mainstreet Partners, Euromobiliare ha inoltre sviluppato un database proprietario sui titoli oggetto di selezione, per mappare ed analizzare le informazioni rilevanti in materia di sostenibilità. In questo modo, all’interno del processo di investimento sono state sviluppate differenti strategie che vanno dalla selezione positiva (“Positive Tilt”) - che sovrappesa nei portafogli le società con solidi principi di sostenibilità ed un elevato punteggio ESG - fino ad arrivare a strategie “impact” - che mirano a produrre un impatto positivo su uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile.
EUROMOBILIARE AM SGR: LA NUOVA GAMMA ESG
Nell’ambito del costante e continuo processo di trasformazione della gamma di Euromobiliare, a partire dal 1° gennaio 2022, la politica di investimento di 5 prodotti (di cui quattro appartenenti all’asset class obbligazionaria ed uno azionario) - è in linea con quanto previsto dall’articolo art. 8 SFDR. Inoltre Euromobiliare Green 4 Planet, prodotto con strategia di investimento flessibile, è stato trasformato da art. 8 ad art. 9 SFDR. Complessivamente, la gamma sostenibile di Euromobiliare AM SGR si compone ad oggi di 15 prodotti ESG suddivisi tra le principali asset class, con un successo sempre crescente in termini di flussi di raccolta. Lo sviluppo di soluzioni sostenibili costituisce per Euromobiliare AM SGR una priorità strategica: anche nel corso del 2022 è infatti previsto il lancio di nuovi prodotti ESG, per coniugare l’obiettivo di dare valore al cliente con scelte di investimento legate alla sostenibilità. La gamma completa è consultabile sul nuovo sito di Euromobiliare AM SGR (www.eurosgr.it).
