Sostenibilità e investimenti
J.P. Morgan: cinque idee di investimento per combattere il cambiamento climatico
J.P. Morgan Asset Management analizza i principali temi connessi al contrasto del surriscaldamento globale per individuare le migliori opportunità di investimento
di Stefano Caratelli 3 Febbraio 2022 08:00
Il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide che il mondo sta affrontando, con temperature aumentate di 1,1 gradi rispetto ai livelli pre-industriali e eventi meteorologici estremi. Affrontarlo richiederà investimenti significativi in molti settori che potranno contribuire a ridurre le emissioni di gas serra. Il fondo Climate Change Solutions di J.P. Morgan AM investe in società che rispondono a queste sfide, dall'energia pulita, al miglioramento della rete energetica, da una gestione a bassa intensità di emissioni di carbonio degli edifici fino al cibo che mangiamo e al modo in cui viaggiamo. Per raggiugere questi obiettivi ha identificato le opportunità in cinque settori specifici, analizzati da Francesco Conte, gestore del fondo JP Morgan Funds – Climate Change Solutions Fund.
L’uso di combustibili fossili come fonte di energia provoca quasi tre quarti delle emissioni annuali di gas serra, ma oggi vi sono tecnologie che ne riducono il bisogno competitive in termini di costi. Le rinnovabili possono sostituire le tradizionali centrali, i veicoli elettrici possono sostituire quelli a combustione e le pompe di calore sostituire le caldaie a gas. L'elettrificazione offre una miriade di alternative d'investimento. Tra gli ambiti di interesse del fondo, Conte cita Schneider Electric, che offre una gestione energetica efficiente con soluzioni digitali proprietarie, e propone un ampio spettro di opzioni per tracciare il livello di emissioni e trovare modi per ridurlo.
L'edilizia, sia residenziale sia commerciale, è una delle principali fonti di emissioni di gas serra e i governi di tutto il mondo spingono per edifici a zero emissioni introducendo leggi in questo senso. L'innovazione continua crea molte opportunità di investimento, come nel riscaldamento, nella ventilazione e nel condizionamento. Riscaldamento e ventilazione costituiscono circa metà del consumo energetico di un edificio e si prevede che la domanda di soluzioni raddoppierà entro il 2050 con offerte sia di hardware che software. Conte cita Trane Technologies, che è stata in grado di far risparmiare ai propri clienti quasi 8 milioni di tonnellate di emissioni nel 2020.
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L’agricoltura contribuisce a circa il 18% delle emissioni totali per l'uso di fertilizzanti, l'erosione del suolo, la deforestazione, e il metano prodotto dal bestiame, ed è anche uno dei principali responsabili dello stress idrico. Tra le soluzioni e le tecnologie innovative in fase di sviluppo per affrontare la sfida sostenibile, Conte cita l'agricoltura di precisione, che consente di produrre di più ma con un uso efficiente delle risorse, e in particolare l’americana Deere & Co, che produce macchinari agricoli e forestali è uno dei principali innovatori del campo, leader nell’applicazione della tecnologia e di data solution per i macchinari tradizionali, con il risultato di ridurre l'uso di erbicidi, migliorare la velocità di semina, l'accuratezza dell'irrorazione e la resa complessiva.
I trasporti generano circa il 14% delle emissioni globali con le automobili principali responsabili. La transizione dal motore a combustione ai veicoli elettrici è il cambiamento più riconosciuto per ridurre le emissioni di carbonio e la tecnologia sottostante è migliorata significativamente, grazie a maggior durata delle batterie, diminuzione dei costi di produzione e aumento delle stazioni di ricarica. Tra gli esempi interessanti nel settore Conte menziona LG, società coreana che produce batterie con elevata competenza ed esperienza rifornendo molti produttori di veicoli elettrici.
Si stima che il riciclaggio dei rifiuti faccia risparmiare 700 milioni di tonnellate di emissioni, un numero incredibile ma con ulteriori potenzialità. Il riutilizzo delle bottiglie di plastica è un'area in cui la regolamentazione è allineata alla tecnologia e alle preferenze dei consumatori. Ogni anno sono prodotti circa 1.400 miliardi di contenitori per bevande e una soluzione per riciclaggio è rappresentata dai distributori automatici inversi nei supermercati. TOMRA, leader nelle soluzioni di reverse vending, ricicla circa 40 miliardi di contenitori l’anno usando una complessa tecnologia basata su sensori. Anche questa è un'area, sottolinea Conte, che potrebbe beneficiare enormemente di norme che incoraggiano il riciclaggio.
RINNOVABILI ED ELETTRIFICAZIONE
L’uso di combustibili fossili come fonte di energia provoca quasi tre quarti delle emissioni annuali di gas serra, ma oggi vi sono tecnologie che ne riducono il bisogno competitive in termini di costi. Le rinnovabili possono sostituire le tradizionali centrali, i veicoli elettrici possono sostituire quelli a combustione e le pompe di calore sostituire le caldaie a gas. L'elettrificazione offre una miriade di alternative d'investimento. Tra gli ambiti di interesse del fondo, Conte cita Schneider Electric, che offre una gestione energetica efficiente con soluzioni digitali proprietarie, e propone un ampio spettro di opzioni per tracciare il livello di emissioni e trovare modi per ridurlo.
EDILIZIA SOSTENIBILE
L'edilizia, sia residenziale sia commerciale, è una delle principali fonti di emissioni di gas serra e i governi di tutto il mondo spingono per edifici a zero emissioni introducendo leggi in questo senso. L'innovazione continua crea molte opportunità di investimento, come nel riscaldamento, nella ventilazione e nel condizionamento. Riscaldamento e ventilazione costituiscono circa metà del consumo energetico di un edificio e si prevede che la domanda di soluzioni raddoppierà entro il 2050 con offerte sia di hardware che software. Conte cita Trane Technologies, che è stata in grado di far risparmiare ai propri clienti quasi 8 milioni di tonnellate di emissioni nel 2020.
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L’agricoltura contribuisce a circa il 18% delle emissioni totali per l'uso di fertilizzanti, l'erosione del suolo, la deforestazione, e il metano prodotto dal bestiame, ed è anche uno dei principali responsabili dello stress idrico. Tra le soluzioni e le tecnologie innovative in fase di sviluppo per affrontare la sfida sostenibile, Conte cita l'agricoltura di precisione, che consente di produrre di più ma con un uso efficiente delle risorse, e in particolare l’americana Deere & Co, che produce macchinari agricoli e forestali è uno dei principali innovatori del campo, leader nell’applicazione della tecnologia e di data solution per i macchinari tradizionali, con il risultato di ridurre l'uso di erbicidi, migliorare la velocità di semina, l'accuratezza dell'irrorazione e la resa complessiva.
TRASPORTI SOSTENIBILI
I trasporti generano circa il 14% delle emissioni globali con le automobili principali responsabili. La transizione dal motore a combustione ai veicoli elettrici è il cambiamento più riconosciuto per ridurre le emissioni di carbonio e la tecnologia sottostante è migliorata significativamente, grazie a maggior durata delle batterie, diminuzione dei costi di produzione e aumento delle stazioni di ricarica. Tra gli esempi interessanti nel settore Conte menziona LG, società coreana che produce batterie con elevata competenza ed esperienza rifornendo molti produttori di veicoli elettrici.
RICICLO E RIUTILIZZO
Si stima che il riciclaggio dei rifiuti faccia risparmiare 700 milioni di tonnellate di emissioni, un numero incredibile ma con ulteriori potenzialità. Il riutilizzo delle bottiglie di plastica è un'area in cui la regolamentazione è allineata alla tecnologia e alle preferenze dei consumatori. Ogni anno sono prodotti circa 1.400 miliardi di contenitori per bevande e una soluzione per riciclaggio è rappresentata dai distributori automatici inversi nei supermercati. TOMRA, leader nelle soluzioni di reverse vending, ricicla circa 40 miliardi di contenitori l’anno usando una complessa tecnologia basata su sensori. Anche questa è un'area, sottolinea Conte, che potrebbe beneficiare enormemente di norme che incoraggiano il riciclaggio.
