La novità
Generali Investments lancia un nuovo fondo
Gestito da aperture Investors, il fondo Aperture Investors SICAV – Discover Equity Fund è la versione UCITS del fondo statunitense Aperture Discover Equity Fund
di Francesco Rapetti 20 Ottobre 2022 18:30
Generali Investments Luxembourg S.A. e Aperture Investors, parte dell'ecosistema di società di gestione del risparmio di Generali Investments, annunciano il lancio della versione UCITS di Aperture Discover Equity Fund, una strategia azionaria core USA focalizzata sul segmento small cap, che seleziona aziende protagoniste di cambiamenti innovativi e trasformativi. Il nuovo comparto UCITS riflette la strategia già esistente, lanciata nel 2019 per gli investitori statunitensi da Aperture Investors, maturando un track record di tre anni nell'investire attivamente in small cap USA.
Il team di investimento identifica le società che partecipano, come soggetti abilitatori, beneficiari o target, a processi di trasformazione nei settori dei consumi discrezionali, IT, healthcare, industriale e dei materiali. In particolare, il processo di investimento fa leva su quattro pilastri nella selezione dei titoli: cambiamenti innovativi (basati, ad esempio, su nuove applicazioni tecnologiche, nomine nel top management, nuovi prodotti o efficienze operative); profili distintivi che rendono l’azienda particolarmente competitiva nel mercato di riferimento; temi emergenti e di lunga durata che forniscono driver per lo sviluppo del business; ed infine una valutazione interessante.
Il risultato di questo rigoroso processo di ricerca e analisi su di un universo investibile di oltre 2.000 small cap quotate negli Stati Uniti, è l'identificazione di investimenti con un potenziale di apprezzamento di oltre il 50% in due anni e la definizione di un portafoglio concentrato di 20 – 30 partecipazioni.
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Il portafoglio selezionato, che riflette le più consolidate idee di investimento del team, è combinato con un completo processo di gestione del rischio per ogni singola posizione, effettuando costantemente analisi dettagliate di scenari e valutazioni e monitorando se la tesi di investimento si mantiene in linea con le aspettative ed i criteri sottostanti.
Il team di investimento del comparto è composto da Brad McGill, Adam Kramer e Sara Wickes, che collaborano ininterrottamente dal 2016. Sono inoltre supportati dall'infrastruttura, dai sistemi e dalle politiche di gestione del rischio di Aperture Investors.
IL PROCESSO DI INVESTIMENTO
Il team di investimento identifica le società che partecipano, come soggetti abilitatori, beneficiari o target, a processi di trasformazione nei settori dei consumi discrezionali, IT, healthcare, industriale e dei materiali. In particolare, il processo di investimento fa leva su quattro pilastri nella selezione dei titoli: cambiamenti innovativi (basati, ad esempio, su nuove applicazioni tecnologiche, nomine nel top management, nuovi prodotti o efficienze operative); profili distintivi che rendono l’azienda particolarmente competitiva nel mercato di riferimento; temi emergenti e di lunga durata che forniscono driver per lo sviluppo del business; ed infine una valutazione interessante.
IL RISULTATO
Il risultato di questo rigoroso processo di ricerca e analisi su di un universo investibile di oltre 2.000 small cap quotate negli Stati Uniti, è l'identificazione di investimenti con un potenziale di apprezzamento di oltre il 50% in due anni e la definizione di un portafoglio concentrato di 20 – 30 partecipazioni.
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Il portafoglio selezionato, che riflette le più consolidate idee di investimento del team, è combinato con un completo processo di gestione del rischio per ogni singola posizione, effettuando costantemente analisi dettagliate di scenari e valutazioni e monitorando se la tesi di investimento si mantiene in linea con le aspettative ed i criteri sottostanti.
LA COMPOSIZIONE DEL TEAM GESTORE
Il team di investimento del comparto è composto da Brad McGill, Adam Kramer e Sara Wickes, che collaborano ininterrottamente dal 2016. Sono inoltre supportati dall'infrastruttura, dai sistemi e dalle politiche di gestione del rischio di Aperture Investors.
