Enel colloca due bond sostenibili

 

Enel ha lanciato sul mercato un bond sostenibile in due tranche con scadenze da 8 a 20 anni. L'emissione prevista sarà per un ammontare di 500 milioni di euro per ogni scadenza.

LE BANCHE COINVOLTE

La guidance di rendimento per la tranche breve è nell'area dei 145 punti base sopra il tasso midswap, per quella lunga nell'area dei 215 punti base sopra il midswap. Il rating atteso per il titolo è di Baa1 da Moody's, BBB+ da S&P e BBB+ da Fitch. Le banche impegnate nell'operazione come bookrunners sono Akros, Bbva, Bnp Paribas, Bper, Credit Agricole, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, Societe Generale e Unicredit.

PRIMO COLLOCAMENTO

Il sustainability linked bond da 8 anni, in avvio di asta (ISIN XS2589260723), è sceso in tarda mattinata in area 125-130 punti, quindi in area 4,21%. Il secondo bond, di durata ventennale con scadenza 20 febbraio 2043 (ISIN XS2589260996), è sceso in area 195-200 punti (4,73%). Si tratta di emissioni legate obiettivi di sostenibilità e, in caso Enel dovesse centrarli, scatterà il pagamento di una cedola elevata di 25 punti.