Strategie di investimento
BNY Mellon IM: investire sull’azionario europeo con una prospettiva di lungo termine
Svelato il nuovo fondo BNY Mellon Long-Term European Equity, che unisce l’esperienza di Walter Scott sull’azionario dell’Europa e la filosofia di investimento globale per puntare a una crescita del capitale
di Antonio Cardarelli 7 Settembre 2023 12:00
Unire l’esperienza ultra trentennale di Walter Scott negli investimenti azionari europei con la filosofia e il processo di investimento del BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund. È questo l’obiettivo del nuovo BNY Mellon Long-Term European Equity Fund, il nuovo fondo lanciato da BNY Mellon Investment Management, uno dei più grandi asset manager al mondo con 1.900 miliardi di dollari di asset under management.
La gestione del fondo è affidata a Walter Scott & Partners Limited, società di investimento parte di BNY Mellon IM, specializzata in azionario globale con sede a Edimburgo e 81,3 miliardi di dollari in gestione. Lo scopo del fondo è fornire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, investendo in un portafoglio di società di alta qualità con sede in Europa e Regno Unito, tenendo anche in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Il fondo risponde ai requisiti dell’Articolo 8 della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) europea.
L’approccio non è vincolato al rigido rispetto di un benchmark e si fonda su una rigorosa analisi condotta dal team di ricerca di Walter Scott. La conoscenza approfondita dei diversi ambiti operativi permette di conoscere i meriti delle aziende leader in Europa, mentre la prospettiva globale fa sì che sia possibile identificare i trend di lungo termine che creano opportunità e rischi per le aziende europee. Il team di gestione è composto da 20 professionisti di grande esperienza che investono con una prospettiva buy-and-hold e con un orizzonte temporale di lungo periodo, mirando a catturare il potenziale di crescita composita dei rendimenti azionari. Pertanto, il team esamina approfonditamente ogni singolo titolo, per far sì che ogni posizione di portafoglio risponda a una forte convinzione e agli stringenti criteri e standard d’investimento del fondo.
RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMA
“I mercati finanziari stanno attraversando una fase di cambiamenti strutturali e, oggi più che mai, questo richiede un approccio critico e attivo alla selezione dei titoli per identificare le aziende che hanno vere prospettive di crescita”, dichiara Roy Leckie, Executive Director di Walter Scott. “Il nostro processo proprietario di analisi fondamentale mostra che l’Europa resta un terreno di caccia per società di qualità e, attraverso questa strategia, vogliamo offrire agli investitori l’esposizione alle migliori opportunità azionarie che il continente ha da offrire”.
“Il fondo BNY Mellon Long-Term European Equity rappresenta un’aggiunta entusiasmante alla nostra gamma di soluzioni per intermediari finanziari e investitori istituzionali in Italia e in Europa”, aggiunge Stefania Paolo, Country Head per l’Italia di BNY Mellon Investment Management. “Con un approccio proprietario, bottom-up e non vincolato da un benchmark, il lancio odierno è un altro esempio del modo in cui possiamo far leva sulle competenze specialistiche delle nostre società di gestione. Così possiamo offrire le soluzioni di cui gli investitori hanno bisogno in un panorama sempre più complesso e difficile, rafforzando il nostro obiettivo di divenire la società di investimento più rilevante a livello globale”.
Il fondo è parte della gamma BNY Mellon Global Funds, plc (MGF) per investitori europei, ed è registrato per la vendita in Italia, nel Regno Unito e in diverse giurisdizioni europee, incluse Danimarca, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Svizzera e Paesi Bassi. L’obiettivo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio di titoli azionari di società situate in Europa (incluso il Regno Unito), tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG"). Il benchmark del fondo è l’indice MSCI Europe NR. Il fondo è gestito attivamente, il che significa che il gestore degli investimenti ha assoluta discrezione di investire al di fuori del benchmark in base all'obiettivo di investimento e alle politiche di investimento indicati nel prospetto.
L’ESPERIENZA DI WALTER SCOTT
La gestione del fondo è affidata a Walter Scott & Partners Limited, società di investimento parte di BNY Mellon IM, specializzata in azionario globale con sede a Edimburgo e 81,3 miliardi di dollari in gestione. Lo scopo del fondo è fornire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, investendo in un portafoglio di società di alta qualità con sede in Europa e Regno Unito, tenendo anche in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Il fondo risponde ai requisiti dell’Articolo 8 della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) europea.
TEAM DI GESTIONE
L’approccio non è vincolato al rigido rispetto di un benchmark e si fonda su una rigorosa analisi condotta dal team di ricerca di Walter Scott. La conoscenza approfondita dei diversi ambiti operativi permette di conoscere i meriti delle aziende leader in Europa, mentre la prospettiva globale fa sì che sia possibile identificare i trend di lungo termine che creano opportunità e rischi per le aziende europee. Il team di gestione è composto da 20 professionisti di grande esperienza che investono con una prospettiva buy-and-hold e con un orizzonte temporale di lungo periodo, mirando a catturare il potenziale di crescita composita dei rendimenti azionari. Pertanto, il team esamina approfonditamente ogni singolo titolo, per far sì che ogni posizione di portafoglio risponda a una forte convinzione e agli stringenti criteri e standard d’investimento del fondo.
RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMALECKIE: SERVE UN APPROCCIO ATTIVO
“I mercati finanziari stanno attraversando una fase di cambiamenti strutturali e, oggi più che mai, questo richiede un approccio critico e attivo alla selezione dei titoli per identificare le aziende che hanno vere prospettive di crescita”, dichiara Roy Leckie, Executive Director di Walter Scott. “Il nostro processo proprietario di analisi fondamentale mostra che l’Europa resta un terreno di caccia per società di qualità e, attraverso questa strategia, vogliamo offrire agli investitori l’esposizione alle migliori opportunità azionarie che il continente ha da offrire”.
PAOLO: PUNTARE SU COMPETENZE SPECIALISTICHE
“Il fondo BNY Mellon Long-Term European Equity rappresenta un’aggiunta entusiasmante alla nostra gamma di soluzioni per intermediari finanziari e investitori istituzionali in Italia e in Europa”, aggiunge Stefania Paolo, Country Head per l’Italia di BNY Mellon Investment Management. “Con un approccio proprietario, bottom-up e non vincolato da un benchmark, il lancio odierno è un altro esempio del modo in cui possiamo far leva sulle competenze specialistiche delle nostre società di gestione. Così possiamo offrire le soluzioni di cui gli investitori hanno bisogno in un panorama sempre più complesso e difficile, rafforzando il nostro obiettivo di divenire la società di investimento più rilevante a livello globale”.
I DETTAGLI DEL FONDO
Il fondo è parte della gamma BNY Mellon Global Funds, plc (MGF) per investitori europei, ed è registrato per la vendita in Italia, nel Regno Unito e in diverse giurisdizioni europee, incluse Danimarca, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Svizzera e Paesi Bassi. L’obiettivo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio di titoli azionari di società situate in Europa (incluso il Regno Unito), tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG"). Il benchmark del fondo è l’indice MSCI Europe NR. Il fondo è gestito attivamente, il che significa che il gestore degli investimenti ha assoluta discrezione di investire al di fuori del benchmark in base all'obiettivo di investimento e alle politiche di investimento indicati nel prospetto.
