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Eni colloca bond convertibili per un miliardo di euro
Le obbligazioni convertibili senior unsecured avranno una durata di 7 anni e una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 2,62% e il 3,12%
di Antonio Cardarelli 7 Settembre 2023 14:57
Eni ha annunciato il collocamento di obbligazioni convertibili senior unsecured con durata di 7 anni, caratterizzate da una struttura sustainability-linked per un valore nominale di un miliardo di euro. I bond sono convertibili in azioni ordinarie Eni quotate su Euronext Milan, acquistate nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie. Dopo l’annuncio in Borsa si è assistito a realizzi sul titolo, che a metà pomeriggio perdeva circa l’1%.
Il prezzo di conversione sarà stabilito al termine del collocamento e si prevede compreso tra il 20% e il 25% al di sopra del prezzo di riferimento, che sarà determinato come prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie Eni rilevato oggi sul mercato regolamentato di Borsa Italiana tra il momento di avvio delle contrattazioni e la fissazione dei termini economici del collocamento. Per il nuovo bond Eni è atteso un rating 'A-' da Standard & Poor's, 'Baa1' da Moody's e 'A-' da Fitch.
Il bond Eni pagherà una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 2,62% e il 3,12%. Le obbligazioni saranno legate al conseguimento di due target di sostenibilità al 2025. Il primo è legato alla riduzione delle emissioni nette di gas serra e il secondo all'incremento della capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In caso di mancato raggiungimento di uno o di entrambi i target, Eni, si legge in una nota, pagherà un importo pari allo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni in corrispondenza del pagamento della quarta cedola (14 settembre 2027).
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Il collocamento del nuovo bond Eni è stato deliberato dal cda ed è volto a mantenere una struttura finanziaria equilibrata, finanziare i futuri fabbisogni di Eni e ampliare la base degli investitori. Le obbligazioni, destinate esclusivamente ad investitori qualificati ed aventi un taglio minimo di 100.000 euro, saranno collocate - e i relativi termini saranno fissati - in funzione delle condizioni di mercato ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale.
PREZZO DI CONVERSIONE
Il prezzo di conversione sarà stabilito al termine del collocamento e si prevede compreso tra il 20% e il 25% al di sopra del prezzo di riferimento, che sarà determinato come prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie Eni rilevato oggi sul mercato regolamentato di Borsa Italiana tra il momento di avvio delle contrattazioni e la fissazione dei termini economici del collocamento. Per il nuovo bond Eni è atteso un rating 'A-' da Standard & Poor's, 'Baa1' da Moody's e 'A-' da Fitch.
QUANTO PAGHERÀ ANNUALMENTE
Il bond Eni pagherà una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 2,62% e il 3,12%. Le obbligazioni saranno legate al conseguimento di due target di sostenibilità al 2025. Il primo è legato alla riduzione delle emissioni nette di gas serra e il secondo all'incremento della capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In caso di mancato raggiungimento di uno o di entrambi i target, Eni, si legge in una nota, pagherà un importo pari allo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni in corrispondenza del pagamento della quarta cedola (14 settembre 2027).
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Il collocamento del nuovo bond Eni è stato deliberato dal cda ed è volto a mantenere una struttura finanziaria equilibrata, finanziare i futuri fabbisogni di Eni e ampliare la base degli investitori. Le obbligazioni, destinate esclusivamente ad investitori qualificati ed aventi un taglio minimo di 100.000 euro, saranno collocate - e i relativi termini saranno fissati - in funzione delle condizioni di mercato ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale.
