Le soluzioni
Sostenibilità e investimenti, l’offerta di Fidelity International diventa più ampia
L’asset manager ha lanciato due nuovi fondi e ne ha riclassificati 4 ai sensi dell’articolo 9 SFDR. La gamma è completata da due nuovi ETF
di Antonio Cardarelli 7 Settembre 2023 07:50
La gamma di fondi targati Fidelity International classificati ai sensi dell’articolo 9 della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) si amplia con otto nuove soluzioni. Si tratta, nello specifico, di strategie attive e di fondi negoziati in borsa ("ETF") aperti ai clienti retail, wholesale e istituzionali. I fondi rispondono alla crescente domanda dei clienti di strategie che investono in emittenti che contribuiscono e beneficiano della transizione verso un'economia più sostenibile.
"Questi fondi sono supportati dall'ulteriore miglioramento del modello di Fidelity per gli investimenti sostenibili, che include un set di dati proprietario che valuta il contributo positivo di un emittente agli obiettivi e agli indicatori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite ("SDG"). Partendo da queste basi, siamo stati in grado di sviluppare una serie di soluzioni per i clienti che desiderano allineare i loro investimenti alla transizione verso un'economia sostenibile”, ha commentato Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer di Fidelity International.
La gamma di fondi Sustainable Family di Fidelity è una gamma di fondi che include diverse tipologie di asset class, con un focus specifico sugli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG"). L’approccio di investimento si basa su tre principi: engagement, esclusione e ricerca proprietaria di Fidelity.
In questo contesto, Fidelity lancia due nuovi fondi attivi classificati come Articolo 9 che mirano a ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in "investimenti sostenibili" attraverso investimenti nei rispettivi Paesi di competenza:
• Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund, gestito da Cornelia Furse in qualità di lead Portfolio Manager, affiancata da Matt Egerton nel ruolo di Assistant Portfolio Manager;
• Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund, gestito da Mohit Mandhana in qualità di Portfolio Manager.
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Inoltre, quattro fondi della gamma Sustainable Family già Articolo 8, sono stati riclassificati come Articolo 9 ai sensi della normativa SFDR. Queste strategie sono state adattate per rientrare nel quadro dell'Articolo 9 di Fidelity:
• Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Fund
• Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund
• Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund
• Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund
Il team di gestione del portafoglio per questi fondi riclassificati rimane invariato. I fondi classificati come Articolo 9 richiedono che il 100% degli investimenti del fondo, al netto della liquidità e degli strumenti di copertura, sia investito in "investimenti sostenibili". Affinché un emittente soddisfi la definizione di "investimento sostenibile" secondo Fidelity, deve avere almeno il 50% dei suoi ricavi generati da attività che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, misurato dalla tassonomia UE, dal tool SDG proprietario di Fidelity o attraverso una solida strategia di decarbonizzazione verso l’obiettivo net zero. Inoltre, come specificato dalla SFDR, gli "investimenti sostenibili" sono tenuti a non arrecare danni significativi, a rispettare tutele minime e ad avere buone pratiche di governance.
La serie di fondi attivi Articolo 9 è completata da due ETF gestiti ai sensi dell'Articolo 9 della SFDR: il Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF e il Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF. Christophe Gloser, Head of Sales, Continental Europe di Fidelity International ha aggiunto: "La sostenibilità è uno dei megatrend più grandi e dirompenti che il settore abbia mai affrontato e che ha un impatto sul nostro processo decisionale di investimento. Ci impegniamo a fornire le migliori soluzioni per i nostri clienti e per questo cerchiamo di sviluppare costantemente prodotti rilevanti nel lungo periodo. L'espansione della nostra gamma di fondi Sustainable Family conta ora quasi 60 strategie, offrendo ai clienti l'accesso a una serie di fondi in tutte le asset class con un modello ESG coerente”.
OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
"Questi fondi sono supportati dall'ulteriore miglioramento del modello di Fidelity per gli investimenti sostenibili, che include un set di dati proprietario che valuta il contributo positivo di un emittente agli obiettivi e agli indicatori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite ("SDG"). Partendo da queste basi, siamo stati in grado di sviluppare una serie di soluzioni per i clienti che desiderano allineare i loro investimenti alla transizione verso un'economia sostenibile”, ha commentato Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer di Fidelity International.
DUE NUOVI FONDI
La gamma di fondi Sustainable Family di Fidelity è una gamma di fondi che include diverse tipologie di asset class, con un focus specifico sugli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG"). L’approccio di investimento si basa su tre principi: engagement, esclusione e ricerca proprietaria di Fidelity.
In questo contesto, Fidelity lancia due nuovi fondi attivi classificati come Articolo 9 che mirano a ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in "investimenti sostenibili" attraverso investimenti nei rispettivi Paesi di competenza:
• Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund, gestito da Cornelia Furse in qualità di lead Portfolio Manager, affiancata da Matt Egerton nel ruolo di Assistant Portfolio Manager;
• Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund, gestito da Mohit Mandhana in qualità di Portfolio Manager.
RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMAQUATTRO FONDI RICLASSIFICATI
Inoltre, quattro fondi della gamma Sustainable Family già Articolo 8, sono stati riclassificati come Articolo 9 ai sensi della normativa SFDR. Queste strategie sono state adattate per rientrare nel quadro dell'Articolo 9 di Fidelity:
• Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Fund
• Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund
• Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund
• Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund
Il team di gestione del portafoglio per questi fondi riclassificati rimane invariato. I fondi classificati come Articolo 9 richiedono che il 100% degli investimenti del fondo, al netto della liquidità e degli strumenti di copertura, sia investito in "investimenti sostenibili". Affinché un emittente soddisfi la definizione di "investimento sostenibile" secondo Fidelity, deve avere almeno il 50% dei suoi ricavi generati da attività che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, misurato dalla tassonomia UE, dal tool SDG proprietario di Fidelity o attraverso una solida strategia di decarbonizzazione verso l’obiettivo net zero. Inoltre, come specificato dalla SFDR, gli "investimenti sostenibili" sono tenuti a non arrecare danni significativi, a rispettare tutele minime e ad avere buone pratiche di governance.
DUE ETF AI SENSI DELL’ARTICOLO 9
La serie di fondi attivi Articolo 9 è completata da due ETF gestiti ai sensi dell'Articolo 9 della SFDR: il Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF e il Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF. Christophe Gloser, Head of Sales, Continental Europe di Fidelity International ha aggiunto: "La sostenibilità è uno dei megatrend più grandi e dirompenti che il settore abbia mai affrontato e che ha un impatto sul nostro processo decisionale di investimento. Ci impegniamo a fornire le migliori soluzioni per i nostri clienti e per questo cerchiamo di sviluppare costantemente prodotti rilevanti nel lungo periodo. L'espansione della nostra gamma di fondi Sustainable Family conta ora quasi 60 strategie, offrendo ai clienti l'accesso a una serie di fondi in tutte le asset class con un modello ESG coerente”.
