Soluzioni di investimento
Da Fineco AM la nuova edizione del fondo Smart Defence Multi-Strategy
Una soluzione protetta che permette di ottenere la cedola annuale e di partecipare ai soli rialzi dell'azionario. Obiettivo di rendimento stimato 4,15% annuo
di Redazione 24 Ottobre 2023 12:27
Fineco Asset Management lancia la nuova edizione di Smart Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund, soluzione di investimento progettata per affiancare alla protezione del capitale non solo un coupon annuale, ma anche la possibilità di partecipare ai potenziali rialzi del mercato azionario.
Il fondo prevede un’allocazione in un portafoglio diversificato: è composto da titoli di Stato italiani, strumenti di debito emessi da istituti finanziari europei e Cds. "L'obiettivo di rendimento annuale stimato - spiegano da Fineco AM - è del 4,15%, calcolato sul 70% del capitale investito al netto degli oneri fiscali: il restante 30% del portafoglio viene infatti destinato a finanziare la partecipazione al mercato azionario tramite l'esposizione all'indice azionario MSCI World Index Eur".
Al termine del periodo di investimento, pari a sei anni e sei mesi, questa seconda quota verrà valorizzata riflettendo l’andamento dell’indice di riferimento solo se in crescita, fino a un massimo di +65%, "mentre in caso di un risultato negativo - assicura Fineco AM - verrà restituito interamente il capitale iniziale". Il periodo di sottoscrizione termina l’8 dicembre 2023.
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"Il fondo - si legge nella nota della società - si basa su una strategia progettata per capitalizzare sulle opportunità offerte dalle fasi di rilancio del mercato, ma anche per assicurare che l’investimento sia adeguatamente preservato e protetto al momento della scadenza prevista".
COM'E' COSTRUITO IL PORTAFOGLIO
Il fondo prevede un’allocazione in un portafoglio diversificato: è composto da titoli di Stato italiani, strumenti di debito emessi da istituti finanziari europei e Cds. "L'obiettivo di rendimento annuale stimato - spiegano da Fineco AM - è del 4,15%, calcolato sul 70% del capitale investito al netto degli oneri fiscali: il restante 30% del portafoglio viene infatti destinato a finanziare la partecipazione al mercato azionario tramite l'esposizione all'indice azionario MSCI World Index Eur".
I RENDIMENTI ASSICURATI
Al termine del periodo di investimento, pari a sei anni e sei mesi, questa seconda quota verrà valorizzata riflettendo l’andamento dell’indice di riferimento solo se in crescita, fino a un massimo di +65%, "mentre in caso di un risultato negativo - assicura Fineco AM - verrà restituito interamente il capitale iniziale". Il periodo di sottoscrizione termina l’8 dicembre 2023.
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"Il fondo - si legge nella nota della società - si basa su una strategia progettata per capitalizzare sulle opportunità offerte dalle fasi di rilancio del mercato, ma anche per assicurare che l’investimento sia adeguatamente preservato e protetto al momento della scadenza prevista".
