A Piazza Affari
Anima vola in Borsa, piace l’idea del nascente “polo italiano” del risparmio gestito con Kairos
La bella mossa dell’istituto guidato da Alessandro Melzi d’Eril consente di riportare in mani italiane Kairos, battendo così la concorrenza di Zurich. Il prezzo concordato per la cessione è di circa 20 milioni di euro
di Fabrizio Arnhold 17 Novembre 2023 09:55
Partenza spedita per Anima che a Piazza Affari viaggia a +3%, dopo l’acquisizione di Kairos. Anima Holding ieri ha ufficializzato l’accordo vincolante per l’acquisizione di del 100% di Kairos Partners SGR, riportando così in mani italiane la società di gestione e battendo sul finale l'offerta presentata in precedenza da Zurich. La chiusura dell’operazione, dopo le abituali procedure autorizzative, è prevista nel secondo trimestre 2024. E alla Borsa l’operazione piace, con il titolo di Anima che oggi è partito in netto rialzo.
Il corrispettivo massimo concordato per la cessione da parte di Julius Baer è pari all’eccedenza patrimoniale (attualmente stimata tra 20 e 25 milioni di euro) rispetto ai requisiti minimi di vigilanza della società, soggetto ad eventuale aggiustamento in funzione dell’andamento delle masse gestite successivamente alla firma dell’accordo. L’acquisto è finanziato interamente con cassa disponibile. È, inoltre, previsto un meccanismo di co-investimento per alcuni manager con partecipazione al valore aggiunto derivante dai risultati del business al termine del quinto anno successivo alla firma dell’accordo.
Kairos, fondata nel 1999 come società indipendente e dal 2016 controllata dal gruppo svizzero Julius Baer, con una quota di minoranza del 35% circa in mano al management, è uno dei marchi più prestigiosi dell’asset e wealth management in Italia. Gestisce circa 4,5 miliardi di euro di masse, con una gamma di prodotti e servizi orientati a una clientela di fascia alta. I ricavi da commissioni nel 2022 sono stati pari a circa 25 milioni di euro.
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“Siamo entusiasti di riportare in mani italiane un marchio storico come Kairos, con il suo patrimonio di esperienze e competenze”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding S.p.A. “Riteniamo che Kairos potrà esprimere il massimo del suo potenziale beneficiando del supporto delle strutture operative e delle capacità di investimento del Gruppo Anima”. Questa operazione farà da acceleratore per la crescita del Gruppo nei segmenti di clientela ad alto potenziale Private e Istituzionale.
“L’ingresso di Kairos nel Gruppo Anima apre una nuova fase nel nostro percorso di crescita, che ci permetterà di creare ulteriore valore attorno al nostro brand”, ha aggiunto Alberto Castelli, amministratore delegato di Kairos. “Siamo certi di potere apportare un grande contributo al Gruppo che ci accoglie, grazie alle nostre competenze e a un track record di eccellenza nell’asset e nel wealth management”.
L’ACCORDO
Il corrispettivo massimo concordato per la cessione da parte di Julius Baer è pari all’eccedenza patrimoniale (attualmente stimata tra 20 e 25 milioni di euro) rispetto ai requisiti minimi di vigilanza della società, soggetto ad eventuale aggiustamento in funzione dell’andamento delle masse gestite successivamente alla firma dell’accordo. L’acquisto è finanziato interamente con cassa disponibile. È, inoltre, previsto un meccanismo di co-investimento per alcuni manager con partecipazione al valore aggiunto derivante dai risultati del business al termine del quinto anno successivo alla firma dell’accordo.
SERVIZI PER UNA CLIENTELA ALTA
Kairos, fondata nel 1999 come società indipendente e dal 2016 controllata dal gruppo svizzero Julius Baer, con una quota di minoranza del 35% circa in mano al management, è uno dei marchi più prestigiosi dell’asset e wealth management in Italia. Gestisce circa 4,5 miliardi di euro di masse, con una gamma di prodotti e servizi orientati a una clientela di fascia alta. I ricavi da commissioni nel 2022 sono stati pari a circa 25 milioni di euro.
RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMARIPORTARE IL MARCHIO IN MANI ITALIANE
“Siamo entusiasti di riportare in mani italiane un marchio storico come Kairos, con il suo patrimonio di esperienze e competenze”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding S.p.A. “Riteniamo che Kairos potrà esprimere il massimo del suo potenziale beneficiando del supporto delle strutture operative e delle capacità di investimento del Gruppo Anima”. Questa operazione farà da acceleratore per la crescita del Gruppo nei segmenti di clientela ad alto potenziale Private e Istituzionale.
NUOVA FASE
“L’ingresso di Kairos nel Gruppo Anima apre una nuova fase nel nostro percorso di crescita, che ci permetterà di creare ulteriore valore attorno al nostro brand”, ha aggiunto Alberto Castelli, amministratore delegato di Kairos. “Siamo certi di potere apportare un grande contributo al Gruppo che ci accoglie, grazie alle nostre competenze e a un track record di eccellenza nell’asset e nel wealth management”.
