Lavazza compra Ivs, leader nelle macchinette del caffè e distribuzione automatica

La giornata di Piazza Affari si apre con l’annuncio dell’Opa di Lavazza su Ivs Group, leader in Italia del mercato delle macchinette del caffè e dei distributori automatici e secondo player a livello europeo. L’offerta pubblica di acquisto verrà lanciata da Luigi Lavazza e Ivs Partecipazioni al prezzo di 7,15 euro per azione per il 100% del capitale. Il titolo Ivs Group è arrivato a guadagnare oltre il 10% a Piazza Affari.

LAVAZZA-IVS, I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE

Si tratta di un’operazione dal valore complessivo di circa 650 milioni di euro che avverrà attraverso il veicolo Grey. Come spiega Lavazza in una nota, l’acquisto comporta un premio pari al 11% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Ivs rilevato il 22 aprile 2024 e dell'8,1% rispetto al prezzo ufficiale, del 6,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Ivs alla data del 19 aprile 2024 e del 18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Ivs degli ultimi 6 mesi. Nel dettaglio, Grey lancerà l'opa sul 28,36% del capitale e dopo la conclusione dell'offerta Ivs Partecipazioni conferirà un altro 50,75%, mentre Torino1895 (gruppo Lavazza) conferirà il 20,4% già detenuto. Ivs Partecipazioni arrivera' cosi' ad avere almeno il 51% del capitale di Grey.

LAVAZZA PRONTA A COMPETERE A LIVELLO INTERNAZIONALE

A spiegare altri dettagli dell’operazione è Antonio Baravalle, presidente di E-Coffee Solutions e ceo del gruppo Lavazza: “La struttura dell'operazione nel caso in cui, a partire dal 2027, venissero esercitate le opzioni previste dagli accordi consentirebbe al gruppo Lavazza di rafforzare la propria capacità di misurarsi con gli altri grandi player del caffè a livello internazionale, grazie a una dimensione sempre più di rilievo, anche nel canale strategico del vending, strutturandosi in modo ancora più solido per competere nel complesso scenario macroeconomico attuale”. L’accordo, infatti, prevede la sottoscrizione di un patto parasociale per gestire la governance di Grey, nonché' opzioni call e put che potranno portare il gruppo Lavazza ad avere il controllo di Ivs Group (o della società eventualmente nata dalla fusione tra Grey e Ivs) a partire dal 2027 e fino al 2034.