Investimenti sostenibili
Cambiamenti climatici, da Invesco un fondo a sostegno dei Paesi vulnerabili
Invesco Climate Adaptation Action Fund investe in obbligazioni pubbliche e private nei Paesi in via di sviluppo, con una particolare attenzione all’adattamento al cambiamento climatico
di Redazione 16 Maggio 2024 16:17
Gli investimenti sostenibili, e in particolare quelli rivolti alla preservazione del pianeta, sono ormai un trend consolidato. Gli investitori istituzionali, grazie al lancio dell’Invesco Climate Adaptation Action Fund (ICAAF), avranno a disposizione una nuova interessante opzione per investire sostenendo gli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico nei Paesi vulnerabili.
Come noto, il cambiamento climatico è una delle sfide più grandi da affrontare. Un fenomeno che metterà in discussione e modificherà il nostro modo di vivere e le aree geografiche, i Paesi e le comunità più povere saranno probabilmente le più colpite. Per questo investire per supportare le strategie di mitigazione e adattamento è fondamentale. Il fondo lanciato da Invesco si propone di contribuire a colmare il divario dei finanziamenti per l'adattamento climatico mobilitando capitali pubblici e privati per accelerare la diffusione di queste strategie.
Nel dettaglio, l’ICAAF investirà in obbligazioni pubbliche e private nei Paesi in via di sviluppo, con una particolare attenzione all'adattamento al cambiamento climatico. L'obiettivo è fornire agli investitori istituzionali un triplo dividendo: l'opportunità di ridurre al minimo l'impatto economico del cambiamento climatico, di realizzare rendimenti positivi e di ottenere benefici sociali e ambientali più ampi. Come spiega in una nota la società di investimento, Invesco sta cercando di raccogliere 500 milioni di dollari per il Fondo, che ha lanciato un'IPO che durerà nove mesi.
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Il Fondo ha una durata di 12 anni, di cui sette di investimento, durante i quali si concentrerà su diversi settori che puntano all’adattamento al cambiamento climatico - tra cui la sicurezza alimentare e l'agricoltura, le zone costiere, le infrastrutture urbane, la raccolta e la gestione dell'acqua, l'energia e le soluzioni ecologiche - e un periodo di deflusso di cinque anni. Il Fondo si avvarrà di partnership con attori chiave nei mercati in via di sviluppo, come il Global Centre on Adaptation (GCA), per creare opportunità di investimento interessanti ed efficaci. Una struttura di capitale innovativa e stratificata mirerà a bilanciare il rischio e il rendimento per gli investitori privati e pubblici. La classe di azioni junior - che rappresenta il 25% del Fondo e si rivolge prevalentemente al settore pubblico - avrà un rendimento annuo dell'11,75%, mentre la classe di azioni senior - che rappresenta il 75% del Fondo e si rivolge prevalentemente al settore privato - avrà un rendimento annuo dell'8,1%.
L'ICAAF si avvale dei framework proprietari di Invesco, anche per la valutazione dell'impatto dell'adattamento al cambiamento climatico, nonché della sua vasta esperienza negli investimenti tematici ESG e climatici, compresa l'esperienza di un team che ha lanciato il suo primo fondo sull'energia pulita nel 2006 e gestisce già otto strategie a reddito fisso incentrate sulla mitigazione del clima. Hamid Asseffar, Head of EMEA Sustainable & Impact Investing, Distribution di Invesco, ha dichiarato: “Dobbiamo adattarci al cambiamento climatico per proteggerci dalle conseguenze che esso comporta, ma i fondi non vengono indirizzati al ritmo e alla portata necessari alle zone e alle comunità più vulnerabili del mondo, che saranno le più colpite. Riteniamo che vi sia un'enorme opportunità di trasformare il modo in cui viene finanziato l'adattamento al cambiamento climatico e abbiamo creato l'ICAAF per consentire alle istituzioni di investire per accelerare la realizzazione di soluzioni su larga scala, un approccio che crediamo possa avere il massimo impatto”.
COLMARE IL DIVARIO
Come noto, il cambiamento climatico è una delle sfide più grandi da affrontare. Un fenomeno che metterà in discussione e modificherà il nostro modo di vivere e le aree geografiche, i Paesi e le comunità più povere saranno probabilmente le più colpite. Per questo investire per supportare le strategie di mitigazione e adattamento è fondamentale. Il fondo lanciato da Invesco si propone di contribuire a colmare il divario dei finanziamenti per l'adattamento climatico mobilitando capitali pubblici e privati per accelerare la diffusione di queste strategie.
INVESTIMENTI IN BOND
Nel dettaglio, l’ICAAF investirà in obbligazioni pubbliche e private nei Paesi in via di sviluppo, con una particolare attenzione all'adattamento al cambiamento climatico. L'obiettivo è fornire agli investitori istituzionali un triplo dividendo: l'opportunità di ridurre al minimo l'impatto economico del cambiamento climatico, di realizzare rendimenti positivi e di ottenere benefici sociali e ambientali più ampi. Come spiega in una nota la società di investimento, Invesco sta cercando di raccogliere 500 milioni di dollari per il Fondo, che ha lanciato un'IPO che durerà nove mesi.
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Il Fondo ha una durata di 12 anni, di cui sette di investimento, durante i quali si concentrerà su diversi settori che puntano all’adattamento al cambiamento climatico - tra cui la sicurezza alimentare e l'agricoltura, le zone costiere, le infrastrutture urbane, la raccolta e la gestione dell'acqua, l'energia e le soluzioni ecologiche - e un periodo di deflusso di cinque anni. Il Fondo si avvarrà di partnership con attori chiave nei mercati in via di sviluppo, come il Global Centre on Adaptation (GCA), per creare opportunità di investimento interessanti ed efficaci. Una struttura di capitale innovativa e stratificata mirerà a bilanciare il rischio e il rendimento per gli investitori privati e pubblici. La classe di azioni junior - che rappresenta il 25% del Fondo e si rivolge prevalentemente al settore pubblico - avrà un rendimento annuo dell'11,75%, mentre la classe di azioni senior - che rappresenta il 75% del Fondo e si rivolge prevalentemente al settore privato - avrà un rendimento annuo dell'8,1%.
ASSEFFAR: SOSTENERE LE COMUNITÀ VULNERABILI
L'ICAAF si avvale dei framework proprietari di Invesco, anche per la valutazione dell'impatto dell'adattamento al cambiamento climatico, nonché della sua vasta esperienza negli investimenti tematici ESG e climatici, compresa l'esperienza di un team che ha lanciato il suo primo fondo sull'energia pulita nel 2006 e gestisce già otto strategie a reddito fisso incentrate sulla mitigazione del clima. Hamid Asseffar, Head of EMEA Sustainable & Impact Investing, Distribution di Invesco, ha dichiarato: “Dobbiamo adattarci al cambiamento climatico per proteggerci dalle conseguenze che esso comporta, ma i fondi non vengono indirizzati al ritmo e alla portata necessari alle zone e alle comunità più vulnerabili del mondo, che saranno le più colpite. Riteniamo che vi sia un'enorme opportunità di trasformare il modo in cui viene finanziato l'adattamento al cambiamento climatico e abbiamo creato l'ICAAF per consentire alle istituzioni di investire per accelerare la realizzazione di soluzioni su larga scala, un approccio che crediamo possa avere il massimo impatto”.
