A Piazza Affari
Golden Goose annuncia l'Ipo in Borsa a giugno
La struttura dell’offerta prevede minimo il 25% del capitale azionario totale emesso e in circolazione, in una tranche primaria di 100 milioni di euro. L'ad Silvio Campara: "Consegenza naturale di una storia di successo"
di Fabrizio Arnhold 30 Maggio 2024 11:11
Golden Goose Group si quoterà in Borsa. Il gruppo del lusso, lifestyle e sportswear ha comunicato l’intenzione di quotare le proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana. Già circolavano voci sull’Ipo e ora è arrivato l’annuncio: si prevede che la quotazione delle azioni avverrà a giugno 2024.
L’offerta consisterà in azioni ordinarie di nuova emissione della società, derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (tranche primaria) e azioni ordinarie esistenti offerta (tranche secondaria) in vendita dall’azionista unico Astrum S.a.p.A.
Entrando nel dettaglio dell’offerta, la struttura prevede minimo il 25% del capitale azionario totale emesso e in circolazione come da requisiti Euronext Milan, una tranche primaria di 100 milioni di euro e un’opzione greenshoe concessa dall’azionista venditore ai Joint Global Coordinators. Per sapere il numero totale delle azioni offerte, bisognerà attendere la definizione prima dell’Ipo.
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“L’Ipo è la conseguenza naturale di una storia di successo iniziata a Venezia nel 2000 e sono profondamente orgoglioso di guidare la Golden Goose Family verso questo momento”, ha commentato Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose. “Ora, insieme, possiamo scrivere un nuovo capitolo della nostra storia per un pubblico ancora più ampio”. Tutti i proventi dell’offerta serviranno per finanziare l’estinzione anticipata o il rimborso da parte di Golden Goose delle obbligazioni garantite senior a tasso variabile in circolazione con scadenza nel 2027.
AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE
L’offerta consisterà in azioni ordinarie di nuova emissione della società, derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (tranche primaria) e azioni ordinarie esistenti offerta (tranche secondaria) in vendita dall’azionista unico Astrum S.a.p.A.
OFFERTA PREVEDE MINIMO IL 25% DEL CAPITALE
Entrando nel dettaglio dell’offerta, la struttura prevede minimo il 25% del capitale azionario totale emesso e in circolazione come da requisiti Euronext Milan, una tranche primaria di 100 milioni di euro e un’opzione greenshoe concessa dall’azionista venditore ai Joint Global Coordinators. Per sapere il numero totale delle azioni offerte, bisognerà attendere la definizione prima dell’Ipo.
RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMACONSEGUENZA NATURALE DI UNA STORIA DI SUCCESSO
“L’Ipo è la conseguenza naturale di una storia di successo iniziata a Venezia nel 2000 e sono profondamente orgoglioso di guidare la Golden Goose Family verso questo momento”, ha commentato Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose. “Ora, insieme, possiamo scrivere un nuovo capitolo della nostra storia per un pubblico ancora più ampio”. Tutti i proventi dell’offerta serviranno per finanziare l’estinzione anticipata o il rimborso da parte di Golden Goose delle obbligazioni garantite senior a tasso variabile in circolazione con scadenza nel 2027.
