Le prospettive
Ecco il piano Shaping 2028 di Sycomore AM (Generali Investments) per la crescita internazionale
La tabella di marcia prevede di ampliare e diversificare la gamma di soluzioni per raddoppiare le masse gestite a quasi 14 miliardi di euro al 2028
di Leo Campagna 20 Giugno 2024 16:09
Presentato dal CEO Denis Panel, il nuovo piano di crescita Shaping 2028 di Sycomore AM, parte di Generali Investments, si propone di capitalizzare l’expertise della compagnia pioniere degli investimenti sostenibili in Europa per crescere ulteriormente sui mercati internazionali. Sycomore AM, grazie ad un modello proprietario di analisi fondamentale delle aziende ha infatti contribuito all'introduzione dei criteri ESG nel mercato europeo. Inoltre, il capitale umano costituisce per la società una delle leve principali per generare idee d’investimento high-convinction.
La gamma di offerta di Sycomore, che a fine 2023 gestiva 7,3 miliardi di euro in asset, è composta da un ampio repertorio di fondi socialmente responsabili (16 fondi Articolo 9 secondo la normativa SFDR e 5 fondi Articolo 8). “Siamo impegnati a capitalizzare ciò che ci permesso di distinguerci per dare forma agli investimenti sostenibili di domani e aumentare il nostro impatto, creando al contempo un valore finanziario sostenibile per i nostri clienti” ha dichiarato Denis Panel, CEO di Sycomore AM.
La tabella di marcia è ambiziosa ma è stata pianificata per garantire il tempo necessario affinchè possa essere condivisa da tutti i dipendenti e sia percepita da tutti come un piano di transizione, fedele al DNA di Sycomore. “La nostra indipendenza nella gestione e nell’autonomia nello sviluppo delle attività, consente al piano Shaping 2028 di accelerare lo sviluppo diversificando le soluzioni d'investimento. Saremo in grado di migliorare la nostra gamma di reddito fisso, che ora ammonta a più di 1,7 miliardi di euro, e di rafforzare la nostra posizione continuando a fare leva su Generali Investments” ha spiegato Panel.
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Il CEO di Sycomore AM ammette che le sfide all’orizzonte, per gli investitori e per le aziende responsabili, sono considerevoli. “Negli ultimi anni, la ricerca di capacità di generare valore finanziario sostenibile ha esercitato significative pressioni nell’ambito degli investimenti ESG. Nel frattempo, si è registrato un forte contraccolpo negli Stati Uniti, una regolamentazione più severa in Europa che spinge a una maggiore e spesso complessa trasparenza e la diffidenza degli investitori nei confronti dell'impatto reale delle scelte di portafoglio” ha argomentato Panel.
In questo contesto, la priorità di Sycomore AM è stata posta al miglioramento della performance dei fondi e dei processi di investimento. A questo proposito, è stato potenziato il team di investimento con l'arrivo di un capo economista e di un ingegnere quantistico, mentre un esperto ambientale è andato a irrobustire il team di ricerca ESG. Di recente, inoltre, è entrato nel team anche un nuovo CIO, Pierre-Alexis Dumont. Cambiamenti che hanno contribuito ad un'inversione di tendenza nella performance e nella raccolta dei fondi nel 1° semestre 2024 sulle strategie di punta (Sycomore Selection Responsable, Sycomore Sustainable Tech e Sycomore Europe H@W).
Nell’ambito del reddito fisso, si sono invece distinti i fondi a scadenza target, in particolare Sycoyield 2026. L’ambizione a diversificare ha stimolato il lancio di due nuove strategie, un fondo ambientale IG e un fondo short duration IG, che permettono ora di offrire una gamma di fondi ricca e completa. “In prospettiva intendiamo ampliare la nostra gamma sull’ambiente con un fondo azionario per il clima mentre stiamo riorientando la nostra gamma sociale su temi più sfidanti. Il nostro obiettivo è di raddoppiare le masse in gestione nei prossimi 5 anni, di cui 2/3 proverranno dai mercati internazionali e 1/3 dalla Francia, il nostro mercato storico” conclude il CEO di Sycomore AM.
16 FONDI ARTICOLO 9 SFDR E 5 FONDI ARTICOLO 8
La gamma di offerta di Sycomore, che a fine 2023 gestiva 7,3 miliardi di euro in asset, è composta da un ampio repertorio di fondi socialmente responsabili (16 fondi Articolo 9 secondo la normativa SFDR e 5 fondi Articolo 8). “Siamo impegnati a capitalizzare ciò che ci permesso di distinguerci per dare forma agli investimenti sostenibili di domani e aumentare il nostro impatto, creando al contempo un valore finanziario sostenibile per i nostri clienti” ha dichiarato Denis Panel, CEO di Sycomore AM.
FEDELTÀ AL DNA DI SYCOMORE
La tabella di marcia è ambiziosa ma è stata pianificata per garantire il tempo necessario affinchè possa essere condivisa da tutti i dipendenti e sia percepita da tutti come un piano di transizione, fedele al DNA di Sycomore. “La nostra indipendenza nella gestione e nell’autonomia nello sviluppo delle attività, consente al piano Shaping 2028 di accelerare lo sviluppo diversificando le soluzioni d'investimento. Saremo in grado di migliorare la nostra gamma di reddito fisso, che ora ammonta a più di 1,7 miliardi di euro, e di rafforzare la nostra posizione continuando a fare leva su Generali Investments” ha spiegato Panel.
RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMALE SFIDE ALL’ORIZZONTE SONO CONSIDEREVOLI
Il CEO di Sycomore AM ammette che le sfide all’orizzonte, per gli investitori e per le aziende responsabili, sono considerevoli. “Negli ultimi anni, la ricerca di capacità di generare valore finanziario sostenibile ha esercitato significative pressioni nell’ambito degli investimenti ESG. Nel frattempo, si è registrato un forte contraccolpo negli Stati Uniti, una regolamentazione più severa in Europa che spinge a una maggiore e spesso complessa trasparenza e la diffidenza degli investitori nei confronti dell'impatto reale delle scelte di portafoglio” ha argomentato Panel.
NEL TEAM UN NUOVO CIO: PIERRE-ALEXIS DUMONT
In questo contesto, la priorità di Sycomore AM è stata posta al miglioramento della performance dei fondi e dei processi di investimento. A questo proposito, è stato potenziato il team di investimento con l'arrivo di un capo economista e di un ingegnere quantistico, mentre un esperto ambientale è andato a irrobustire il team di ricerca ESG. Di recente, inoltre, è entrato nel team anche un nuovo CIO, Pierre-Alexis Dumont. Cambiamenti che hanno contribuito ad un'inversione di tendenza nella performance e nella raccolta dei fondi nel 1° semestre 2024 sulle strategie di punta (Sycomore Selection Responsable, Sycomore Sustainable Tech e Sycomore Europe H@W).
RADDOPPIARE LE MASSE IN GESTIONE NEI PROSSIMI 5 ANNI
Nell’ambito del reddito fisso, si sono invece distinti i fondi a scadenza target, in particolare Sycoyield 2026. L’ambizione a diversificare ha stimolato il lancio di due nuove strategie, un fondo ambientale IG e un fondo short duration IG, che permettono ora di offrire una gamma di fondi ricca e completa. “In prospettiva intendiamo ampliare la nostra gamma sull’ambiente con un fondo azionario per il clima mentre stiamo riorientando la nostra gamma sociale su temi più sfidanti. Il nostro obiettivo è di raddoppiare le masse in gestione nei prossimi 5 anni, di cui 2/3 proverranno dai mercati internazionali e 1/3 dalla Francia, il nostro mercato storico” conclude il CEO di Sycomore AM.
