La novità
Da Fidelity International un nuovo quadro di riferimento per gli investimenti sostenibili
Create tre categorie di alto livello per adeguarsi all’evoluzione del panorama degli investimenti sostenibili in grado di bilanciare un approccio solido con un approccio flessibile, che possa adattarsi a diversi stili di investimento
di Redazione 1 Luglio 2024 15:11
La sostenibilità è una componente importante dell'approccio attivo agli investimenti di Fidelity International. I rating di sostenibilità proprietari vengono utilizzati e combinati con gli approfondimenti della ricerca azionaria, creditizia, macro e quantitativa, per ottenere una visione completa delle aziende e dei mercati che monitora. Questo quadro di riferimento è stato concepito per integrare l'approccio di investimento complessivo della società e per migliorare la chiarezza e la trasparenza per i suoi clienti. Nel nuovo quadro di riferimento, Fidelity ha creato tre categorie di alto livello.
La prima categoria, Esg Unconstrained, include i prodotti che possono o meno integrare i rischi e le opportunità Esg nel processo di investimento. La categoria utilizza l'approccio alle esclusioni adottato da Fidelity a livello aziendale.
La classe successiva, Esg Tilt, ingloba i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e sociali attraverso un orientamento verso emittenti con performance Esg più elevate rispetto al benchmark o all'universo di investimento del prodotto. I prodotti di questa categoria adottano le esclusioni Esg Unconstrained, a cui si aggiunge l’applicazione di ulteriori esclusioni come la produzione di tabacco, l'estrazione di carbone termico, la produzione di energia da carbone termico e alcune esclusioni di emittenti sovrani.
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Nell’ultima categoria, Esg Target, rientrano i prodotti che hanno come obiettivo o focus di investimento principale l'Esg o la sostenibilità, come gli investimenti in leader Esg, quelli sul clima o sulla transizione o le realtà che soddisfano gli standard di impact investing. I prodotti di questa categoria sono soggetti alle esclusioni rafforzate di cui sopra, a cui può aggiungersi l’applicazione di ulteriori esclusioni.
“Da tempo siamo impegnati negli investimenti sostenibili e abbiamo continuato a evolvere il nostro approccio e le nostre capacità, in linea con le esigenze dei clienti e le normative Esg - commenta Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer di Fidelity International - L'integrazione della sostenibilità nella ricerca sugli investimenti e nella costruzione dei portafogli fa parte del nostro processo fondamentale di identificazione dei driver della creazione di valore a lungo termine”.
“Il nostro quadro rinnovato - conclude il Cso di Fidelity - mira a semplificare la creazione e il mantenimento di una gamma coerente, trasparente e funzionale di capacità di investimento che soddisfino le esigenze dei clienti e le normative in evoluzione. Riteniamo che questo quadro sia in grado di bilanciare un approccio solido alla sostenibilità con un approccio flessibile che possa adattarsi a diversi stili di investimento, classi di attività e preferenze dei clienti”.
ESG UNCONSTRAINED
La prima categoria, Esg Unconstrained, include i prodotti che possono o meno integrare i rischi e le opportunità Esg nel processo di investimento. La categoria utilizza l'approccio alle esclusioni adottato da Fidelity a livello aziendale.
ESG TILT
La classe successiva, Esg Tilt, ingloba i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e sociali attraverso un orientamento verso emittenti con performance Esg più elevate rispetto al benchmark o all'universo di investimento del prodotto. I prodotti di questa categoria adottano le esclusioni Esg Unconstrained, a cui si aggiunge l’applicazione di ulteriori esclusioni come la produzione di tabacco, l'estrazione di carbone termico, la produzione di energia da carbone termico e alcune esclusioni di emittenti sovrani.
RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMAESG TARGET
Nell’ultima categoria, Esg Target, rientrano i prodotti che hanno come obiettivo o focus di investimento principale l'Esg o la sostenibilità, come gli investimenti in leader Esg, quelli sul clima o sulla transizione o le realtà che soddisfano gli standard di impact investing. I prodotti di questa categoria sono soggetti alle esclusioni rafforzate di cui sopra, a cui può aggiungersi l’applicazione di ulteriori esclusioni.
"LA SOSTENIBILITÀ PER CREARE VALORE"
“Da tempo siamo impegnati negli investimenti sostenibili e abbiamo continuato a evolvere il nostro approccio e le nostre capacità, in linea con le esigenze dei clienti e le normative Esg - commenta Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer di Fidelity International - L'integrazione della sostenibilità nella ricerca sugli investimenti e nella costruzione dei portafogli fa parte del nostro processo fondamentale di identificazione dei driver della creazione di valore a lungo termine”.
APPROCCIO SOLIDO E FLESSIBILE
“Il nostro quadro rinnovato - conclude il Cso di Fidelity - mira a semplificare la creazione e il mantenimento di una gamma coerente, trasparente e funzionale di capacità di investimento che soddisfino le esigenze dei clienti e le normative in evoluzione. Riteniamo che questo quadro sia in grado di bilanciare un approccio solido alla sostenibilità con un approccio flessibile che possa adattarsi a diversi stili di investimento, classi di attività e preferenze dei clienti”.
