L'accordo
Generali Investments amplia i canali di distribuzione tramite Banca Patrimoni Sella
Le SICAV di Plenisfer Investments, Aperture Investors e Generali Investments disponibili presso la società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata ed istituzionale
di Leo Campagna 4 Luglio 2024 15:00
Un accordo di distribuzione che conferma la strategia di Generali Investments di sviluppare il mercato retail (terze parti) tramite il rafforzamento del presidio di primari partner della distribuzione che possono valorizzare le competenze e le soluzioni di investimento delle società affiliate del gruppo. E’ quello annunciato da Generali Investments Luxembourg S.A. e Banca Patrimoni Sella & C., la società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata ed istituzionale.
“L’accordo con Banca Patrimoni Sella & C. costituisce un ulteriore passo avanti nell’espansione del nostro network di distribuzione sul mercato italiano “ ha commentato Gabriele Alberici, Head of Sales Italy and France di Generali Investments : “La nostra offerta è diversificata e copre sia i mercati liquidi che i real assets e private markets con una rosa di gestioni all’avanguardia capace di supportare i bisogni dei consulenti e private banker di fronte alle continue sfide dei mercati”.
Le soluzioni di investimento incluse nell’accordo con Banca Patrimoni Sella & C sono registrate per la distribuzione agli investitori retail in Italia e riguardano Aperture Investors SICAV, Plenisfer Investments SICAV e Generali Investments SICAV. Mentre Generali Investments è la holding che riunisce diverse società di asset management, Plenisfer Investments SGR e Plenisfer Investments SGR sono società affiliate. Plenisfer Investments SGR è una boutique di investimento dedicate alla gestione attiva di portafogli svincolati dal benchmark, realizzati tramite un approccio multi-strategy finalizzato a raggiungere obiettivi chiari e misurabili. Aperture Investors propone invece strategie d'investimento non vincolate e un modello commissionale unico: se la performance è pari o inferiore a quella di un benchmark dichiarato, la società addebita commissioni paragonabili a quelle di un ETF.
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Tra i comparti di Aperture Investors SICAV, spicca per esempio l’Aperture European Innovation Fund, impegnato a cogliere il potenziale delle società europee più innovative selezionandole in base all’idea che l’intelligenza artificiale influenzerà non solo la tecnologia, ma toccherà quasi tutti i settori produttivi. Tra i comparti gestiti da Plenisfer, si distingue invece Destination Value Total Return. La sua mission è quella di generare performance in linea con quelli dei mercati azionari nel lungo periodo, ma asimmetrici, investendo senza benchmark attraverso 5 strategie proprietarie in modo dinamico tra crescita e difesa.
Si tratta di un comparto che implementa la filosofia della boutique di Plenisfer che, tramite un approccio multi-strategia e multi-asset, sviluppa portafogli pensati e costruiti per affrontare una fase inedita dei mercati. Un approccio che mira a selezionare a livello globale singole opportunità e strumenti liquidi in tutte le classi di attivo: al momento il focus è su oro, energia e materie prime essenziali alla transizione energetica come rame e uranio.
Infine, nell’ambito delle molteplici soluzioni Generali Investments SICAV, merita attenzione il comparto GIS Euro Bond che si propone di realizzare un extra rendimento rispetto al benchmark. Per farlo investe almeno il 70% del patrimonio in obbligazioni denominate in Euro con rating creditizio Investment grade e almeno il 60% del suo patrimonio in titoli di Stato.
L’ACCORDO CON BANCA PATRIMONI SELLA &C.
“L’accordo con Banca Patrimoni Sella & C. costituisce un ulteriore passo avanti nell’espansione del nostro network di distribuzione sul mercato italiano “ ha commentato Gabriele Alberici, Head of Sales Italy and France di Generali Investments : “La nostra offerta è diversificata e copre sia i mercati liquidi che i real assets e private markets con una rosa di gestioni all’avanguardia capace di supportare i bisogni dei consulenti e private banker di fronte alle continue sfide dei mercati”.
LE SOLUZIONI DI INVESTIMENTO INCLUSE NELL’ACCORDO
Le soluzioni di investimento incluse nell’accordo con Banca Patrimoni Sella & C sono registrate per la distribuzione agli investitori retail in Italia e riguardano Aperture Investors SICAV, Plenisfer Investments SICAV e Generali Investments SICAV. Mentre Generali Investments è la holding che riunisce diverse società di asset management, Plenisfer Investments SGR e Plenisfer Investments SGR sono società affiliate. Plenisfer Investments SGR è una boutique di investimento dedicate alla gestione attiva di portafogli svincolati dal benchmark, realizzati tramite un approccio multi-strategy finalizzato a raggiungere obiettivi chiari e misurabili. Aperture Investors propone invece strategie d'investimento non vincolate e un modello commissionale unico: se la performance è pari o inferiore a quella di un benchmark dichiarato, la società addebita commissioni paragonabili a quelle di un ETF.
RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMAL’APERTURE EUROPEAN INNOVATION FUND
Tra i comparti di Aperture Investors SICAV, spicca per esempio l’Aperture European Innovation Fund, impegnato a cogliere il potenziale delle società europee più innovative selezionandole in base all’idea che l’intelligenza artificiale influenzerà non solo la tecnologia, ma toccherà quasi tutti i settori produttivi. Tra i comparti gestiti da Plenisfer, si distingue invece Destination Value Total Return. La sua mission è quella di generare performance in linea con quelli dei mercati azionari nel lungo periodo, ma asimmetrici, investendo senza benchmark attraverso 5 strategie proprietarie in modo dinamico tra crescita e difesa.
IL PLENISFER DESTINATION VALUE TOTAL RETURN
Si tratta di un comparto che implementa la filosofia della boutique di Plenisfer che, tramite un approccio multi-strategia e multi-asset, sviluppa portafogli pensati e costruiti per affrontare una fase inedita dei mercati. Un approccio che mira a selezionare a livello globale singole opportunità e strumenti liquidi in tutte le classi di attivo: al momento il focus è su oro, energia e materie prime essenziali alla transizione energetica come rame e uranio.
IL COMPARTO GIS EURO BOND DI GENERALI INVESTMENTS SICAV
Infine, nell’ambito delle molteplici soluzioni Generali Investments SICAV, merita attenzione il comparto GIS Euro Bond che si propone di realizzare un extra rendimento rispetto al benchmark. Per farlo investe almeno il 70% del patrimonio in obbligazioni denominate in Euro con rating creditizio Investment grade e almeno il 60% del suo patrimonio in titoli di Stato.
