Mercati privati
Accesso al private equity come investimento liquido, la soluzione di Neuberger Berman
Il nuovo fondo lanciato da Neuberger Berman nasce per fornire agli investitori un’esposizione diretta sul mercato del private equity
di Antonio Cardarelli 21 Gennaio 2025 12:07
Fornire agli investitori retail e professionali l'accesso a un portafoglio diversificato di co-investimenti diretti in private equity con una struttura semi-liquida. È questo l’obiettivo del fondo NB Private Equity Open Access Fund lanciato da Neuberger Berman.
In linea con quanto previsto dalla normativa, il fondo prevede sottoscrizioni mensili e rimborsi trimestrali, con una quota obiettivo del 15% allocata in investimenti liquidi e che saranno gestiti dal team multi-asset di Neuberger Berman. L'investimento minimo per la maggior parte delle share class è di 10mila euro, così da rendere il private equity ancora più accessibile agli investitori retail dell'Unione Europea. Come spiega Neuberger Berman in una nota, il fondo si concentrerà su co-investimenti diretti di private equity in società non quotate, co-investendo in partnership con noti gestori di private equity specializzati nelle rispettive aree di competenza, con un focus su differenti strategie di investimento, tra cui iniziative di crescita strategica, M&A, trasformazione digitale e miglioramento operativo. Nel dettaglio, il portafoglio investirà principalmente su opportunità di buyout diversificate su molteplici settori e dimensioni aziendali, principalmente in Europa e negli Stati Uniti, e anche per annata di investimento (vintage).
“Gli investitori nel fondo beneficeranno di un track record di Neuberger Berman sui co-investimenti di private equity di oltre 15 anni e dell’esperienza della società nell’offrire soluzioni semi-liquide, attraverso le quali gestiamo circa 14,1 miliardi di dollari con una varietà di veicoli evergreen sui mercati privati”, si legge nella nota di presentazione. In base all’esperienza di successo nella precedente gestione di cinque ELTIF, Neuberger Berman è stata recentemente nominata “Best Private Equity ELTIF Manager 2024” dall'agenzia di rating europea Scope Group.
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Neuberger Berman ha una piattaforma globale con una solida storia di investimenti nei mercati privati e pubblici. Nell'ambito dei mercati privati, è tra i leader di settore e ha in gestione oltre 125 miliardi di dollari di commitment attraverso fondi e investimenti diretti. La piattaforma integrata della società combina 35 anni di esperienza nei mercati privati e, in qualità di partner privilegiato dei principali gestori di private equity al mondo, un accesso unico a opportunità di investimento di alta qualità. Nell'ultimo anno, il team di NB Private Markets, composto da oltre 420 professionisti, ha investito più di 15,5 miliardi di dollari di capitale attraverso strategie di primario, di co-investimento, di secondario e di credito, su oltre 190 diverse transazioni.
José Luis González Pastor, Managing Director, Private Markets, Neuberger Berman, ha commentato: “NB Private Equity Open Access Fund offre un'esposizione immediata a un portafoglio diversificato, eliminando le complessità legate alla gestione delle capital call e alle decisioni sul rischio di reinvestimento all’interno dell’asset class. Nell'ultimo anno, per la nostra piattaforma sui mercati privati abbiamo valutato più di 2.900 opportunità e abbiamo continuato a impiegare il capitale dei nostri clienti in modo selettivo, assicurando l'esposizione a una varietà di asset”.
José Cosio, Head of Intermediary Global – ex US, Neuberger Berman ha aggiunto: “Il lancio di NB Private Equity Open Access Fund segna un'altra tappa fondamentale per la nostra piattaforma dedicati ai mercati privati. Continuiamo ad ampliare e rendere più profonda la nostra offerta sui mercati privati per tutti i tipi di investitori, offrendo requisiti minimi di ingresso e di liquidità ridotti. Avendo lanciato uno dei primi veicoli ELTIF nel nuovo contesto normativo in collaborazione con LIQID, pioniere tedesco nella gestione degli asset digitali, la nostra esperienza come fornitore di veicoli evergreen e di ELTIF ci consente di essere in una posizione ideale per supportare i clienti nella creazione di un'esposizione completa ai mercati privati. Sostenuti dalla continua domanda dei clienti, continueremo a espandere la nostra offerta in questo ambito”.
COI-INVESTIMENTI IN SOCIETÀ NON QUOTATE
In linea con quanto previsto dalla normativa, il fondo prevede sottoscrizioni mensili e rimborsi trimestrali, con una quota obiettivo del 15% allocata in investimenti liquidi e che saranno gestiti dal team multi-asset di Neuberger Berman. L'investimento minimo per la maggior parte delle share class è di 10mila euro, così da rendere il private equity ancora più accessibile agli investitori retail dell'Unione Europea. Come spiega Neuberger Berman in una nota, il fondo si concentrerà su co-investimenti diretti di private equity in società non quotate, co-investendo in partnership con noti gestori di private equity specializzati nelle rispettive aree di competenza, con un focus su differenti strategie di investimento, tra cui iniziative di crescita strategica, M&A, trasformazione digitale e miglioramento operativo. Nel dettaglio, il portafoglio investirà principalmente su opportunità di buyout diversificate su molteplici settori e dimensioni aziendali, principalmente in Europa e negli Stati Uniti, e anche per annata di investimento (vintage).
L’ESPERIENZA DI NEUBERGER BERMAN
“Gli investitori nel fondo beneficeranno di un track record di Neuberger Berman sui co-investimenti di private equity di oltre 15 anni e dell’esperienza della società nell’offrire soluzioni semi-liquide, attraverso le quali gestiamo circa 14,1 miliardi di dollari con una varietà di veicoli evergreen sui mercati privati”, si legge nella nota di presentazione. In base all’esperienza di successo nella precedente gestione di cinque ELTIF, Neuberger Berman è stata recentemente nominata “Best Private Equity ELTIF Manager 2024” dall'agenzia di rating europea Scope Group.
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Neuberger Berman ha una piattaforma globale con una solida storia di investimenti nei mercati privati e pubblici. Nell'ambito dei mercati privati, è tra i leader di settore e ha in gestione oltre 125 miliardi di dollari di commitment attraverso fondi e investimenti diretti. La piattaforma integrata della società combina 35 anni di esperienza nei mercati privati e, in qualità di partner privilegiato dei principali gestori di private equity al mondo, un accesso unico a opportunità di investimento di alta qualità. Nell'ultimo anno, il team di NB Private Markets, composto da oltre 420 professionisti, ha investito più di 15,5 miliardi di dollari di capitale attraverso strategie di primario, di co-investimento, di secondario e di credito, su oltre 190 diverse transazioni.
PASTOR: “ESPOSIZIONE A PORTAFOGLIO DIVERSIFICATO”
José Luis González Pastor, Managing Director, Private Markets, Neuberger Berman, ha commentato: “NB Private Equity Open Access Fund offre un'esposizione immediata a un portafoglio diversificato, eliminando le complessità legate alla gestione delle capital call e alle decisioni sul rischio di reinvestimento all’interno dell’asset class. Nell'ultimo anno, per la nostra piattaforma sui mercati privati abbiamo valutato più di 2.900 opportunità e abbiamo continuato a impiegare il capitale dei nostri clienti in modo selettivo, assicurando l'esposizione a una varietà di asset”.
COSIO: “OFFERTA SEMPRE PIÙ AMPIA”
José Cosio, Head of Intermediary Global – ex US, Neuberger Berman ha aggiunto: “Il lancio di NB Private Equity Open Access Fund segna un'altra tappa fondamentale per la nostra piattaforma dedicati ai mercati privati. Continuiamo ad ampliare e rendere più profonda la nostra offerta sui mercati privati per tutti i tipi di investitori, offrendo requisiti minimi di ingresso e di liquidità ridotti. Avendo lanciato uno dei primi veicoli ELTIF nel nuovo contesto normativo in collaborazione con LIQID, pioniere tedesco nella gestione degli asset digitali, la nostra esperienza come fornitore di veicoli evergreen e di ELTIF ci consente di essere in una posizione ideale per supportare i clienti nella creazione di un'esposizione completa ai mercati privati. Sostenuti dalla continua domanda dei clienti, continueremo a espandere la nostra offerta in questo ambito”.
