passaggio generazionale

Secondo il Survey 2024 Financial Professionals di Natixis IM, la metà dei professionisti finanziari vede come una minaccia alla propria attività il Great Wealth Transfer

Si tratta di un fenomeno senza precedenti che potrebbe richiedere nuovi modelli, approcci e strategie, dal punto di vista della gestione patrimoniale affinchè i consulenti siano davvero allineati ai valori dei clienti