strategie fattoriali

Gli esperti di Invesco spiegano come i fattori d’investimento possano essere integrati con altre strategie per migliorare i rendimenti corretti per il rischio di portafoglio e permettere agli investitori di realizzare i loro obiettivi

In uno studio di iShares le strategie fattoriali difensive - Quality, Minimum Volatity e Momentum – si confermano resilienti nell’attuale contesto di sell-off dei mercati senza che gli investitori debbano rinunciare alla performance

L’indagine di Invesco rivela che il 59% degli investitori fattoriali intende aumentare l’allocazione, con i fattori obbligazionari pronti per un ruolo di primo piano

Dall’ultimo Invesco Global Factor Investing Study emerge la volontà di aumentare l’allocazione a smart beta e investimenti quantitativi, strategie che si collocano a metà strada tra la gestione attiva e quella passiva.

Complice la fase rialzista, nel 2017 le azioni sono diventate la prima asset class per i fondi sovrani. Cambia la prospettiva sulle strategie, da attive a fattoriali.

Nei piani pensionistici cresce l’attenzione alla governance e al controllo del rischio mentre la gestione fa leva sui fondi indicizzati e sui fattori di investimento.

Amundi lancia il primo ETF azionario europeo multifattoriale market neutral. Sei i fattori di investimento utilizzati.

Cresce l’interesse verso l'investimento fattoriale che si conferma come il terzo pilastro nei portafogli, insieme alle strategie attive e a quelle passive fondamentali.

I consulenti, grazie alle loro competenze e alla fiducia di cui godono presso i clienti, sono nella posizione ideale per far conoscere gli investimenti fattoriali.